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        2019年湖北省火電行業發展現狀及未來發展前景分析[圖]

        2019年05月16日 14:31:11字號:T|T

            湖北省火電裝機增速放緩。截至2018年底,湖北全省火電裝機容量2884.3萬千瓦,同比增長3.5%,增速處于2014-2018年低位。目前,湖北省火電在建項目較少,主要有湖北能源鄂州電廠三期2×100萬千瓦、中電投大別山電廠二期2×66萬千瓦、京能2×35萬千瓦熱電聯產工程。未來預計新增裝機402萬千瓦,空間有限。

            湖北省用電增速加快,利用小時持續增長有支撐。湖北省用電量2018年首次突破2000億千瓦時,達到2071億千瓦時,同比增長10.8%,高于全國平均水平2.3pct.。其中,湖北省制造業、第三產業和居民生活用電增速分別為8.1%、15.8%、17.1%,增速貢獻率分別為35.9%、25.0%、28.5%。受益于全社會用電量大幅提升,火電利用小時數同比增加571小時至4527小時。湖北省高技術制造業發展迅速,2018年高技術制造業增加值增長13.2%。其中,計算機、通信和其他電子設備制造業增長18.8%,醫藥制造業、通用設備制造業分別增長9.2%、10.3%。未來高新技術制造業快速發展將為湖北省的用電增速提供強有力的支撐。

        目前湖北省火電在建項目(萬千瓦)

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        湖北省火電增速放緩(萬千瓦)

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        湖北省火電發電量增速加快(億千瓦時)

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        2018年湖北省用電量增速10.8%(億千瓦時)

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        湖北火電利用小時數大幅增加(小時)

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            入爐標煤

            單價(不含稅)與湖北省電煤價格(含稅)相關性較高。基本存在以下關系:入爐標煤單價(不含稅)=湖北省電煤價格(含稅)*1.4/(1+增值稅率)。2016下半年,煤炭供給側改革,導致供求關系偏緊,煤價快速回升。2018年,煤炭優質產能逐漸釋放,下游電廠使用長協煤比重繼續加大,加上進口煤補充的影響,電煤價格趨于平穩。我們預期19年隨著煤炭供給的釋放,供需向寬松發展。

        入爐標煤單價同比增速放緩(元/噸)

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        入爐煤價與湖北電煤價格相關性高(元/噸)

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            由于煤礦品質不佳、開采成本較高,華中地區為我國煤炭去產能重點地區。包含河南、安徽、湖北、湖南、江西在內的整個華中地區煤炭產能則由2012年的4.21億噸,下滑至2.55億噸,降幅60.46%,其中湖北省降幅高達89%。2016年以來我國迎來全國性電煤價格大幅上漲,湖北煤炭價格漲幅大幅高于全國平均水平。目前電煤價格指數較2016年初上漲約250-300元/噸,漲幅高出全國平均水平約50-80元/噸。

        湖北電煤價格指數情況(元/噸)

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        湖北電煤價格指數較16年初漲幅(元/噸)

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            華中地區煤價漲幅居前主要系運輸不暢,湖北省“海進江”比例持續提升。當前山西、陜西、蒙西地區煤炭運送至湖北無直達鐵路,需先經橫向鐵路再轉京廣線和焦柳線,然而兩條縱向鐵路線均為客貨聯運,非運煤專線,分配給煤炭的運力有限。由于鐵路運力緊張,華中地區通過“海進江”方式外調煤炭比例持續提升。“海進江”即“三西”地區煤炭先通過蒙冀、大秦、黃驊等運煤專線運至環渤海港口,再通過海船運送至太倉、張家港、南京等長三角港口,最后換河船通過長江及其支流運至目的地。根據湖北省發改委披露數據,2011年至2018年間,湖北省“海進江”電煤占比由9%逐步提升至45%,絕對量由372萬噸增至2083萬噸,增長4.6倍。

        湖北電煤調入“海進江”方式量比均大幅提升

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            當前湖北省外調電煤中,海進江比例約為45%,國鐵運輸比例約為53%,其中,通過鐵路運輸的煤炭來源以陜西、山西以及河南為主,2018年三省占比合計接近90%。由于距離較近,陜西、山西及河南煤炭通過國鐵方式運送至湖北具備一定競爭力,我們預計蒙華鐵路初期主要替代海進江方式。國鐵運力作為稀缺資源短期內難以替代,后續隨蒙華鐵路運力釋放,國鐵調入占比將逐漸降低。當前湖北省海進江煤炭約為2000萬噸/年,若蒙華鐵路投運初期50%運力分配至湖北,可替代約60%海進江煤炭;若運力80%分配至湖北省,則可替代100%海進江煤炭。

        湖北省2018年外調電煤方式(萬噸)

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        湖北省鐵路調入煤炭來源省份

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            2018年,中國煤炭產量超過1億噸的省份有8個,分別是內蒙、山西、陜西、新疆、貴州、山東、安徽和河南。其中,內蒙、山西、陜西三省產量占了全國產量69%。在地域分布上,中國的煤炭絕大多數在華北地區,煤炭區域分布不均勻造就了中國的煤炭由北向南,由西向東的運輸格局。

        2015年全國煤炭調入調出圖

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            湖北省電煤幾乎全部需要外省調入,對外依賴性強。湖北省發改委公布的《2018年電煤運輸和供應情況綜述》顯示,2018年湖北省消耗電煤4591.6萬噸,全省統調電廠調入電煤4655.3萬噸。其中,通過鐵路調入電煤2475.3萬噸,占調入總量的53.2%;水運調入電煤2127.7萬噸,占調入總量的45.7%;公路調運電煤52.4萬噸,占調入總量的1.1%。2018年湖北省累計生產原煤僅82萬噸,幾乎所有電煤均需外省調入。2018年1-11月湖北省電煤缺口累計值達到3700萬噸,位居全國第7位。

        2018年各省區原煤產量(億噸)

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        2018年1-11月各省區發電耗煤及缺口(億噸)

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        2018年湖北省電煤鐵路調入量(萬噸)

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        2018年湖北省煤炭調運方式(噸)

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            當前供鄂電煤中晉陜豫皖占主導,內蒙古幾乎不通過鐵路向鄂供煤。2018年從陜西、山西、河南、安徽四省通過鐵路、公路供鄂電煤分別達977.8萬噸、867.2萬噸、401.5萬噸、108.9萬噸,四省通過鐵路、公路共調入電煤2355.4萬噸,占調入總量的50.6%;四川、重慶、甘肅、寧夏等省區供鄂電煤216.6萬噸。而內蒙古當前幾乎不通過鐵路向湖北供煤,主要通過“海進江”的方式。

        “十三五”規劃中2020年全國煤炭調入調出圖

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            陜西、山西、內蒙古供煤入鄂的鐵路運輸線長均在1300公里左右。陜西供鄂電煤可通過鐵路包西線-西安-西康線-安康-襄渝線-呂河-焦柳線-荊門,運輸距離1317公里;山西供鄂電煤可通過鐵路北/南同蒲線-修文站-太焦線-月山-焦柳線荊門,運輸距離1396公里;內蒙古可通過鐵路包西線-西安-西康線-安康-襄渝線-呂河-焦柳線-荊門,運輸距離1394公里。但包西線向南運力有限,兼顧客運,內蒙古煤炭主要通過京包線和大準線運往大同,再經大準線運往秦皇島港口,幾乎不向湖北調煤。湖北省電煤水路調入主要依靠“海進江”。2018年湖北通過“海進江”調入電煤2083.3萬噸,占調入總量的44.8%。山西主要通過大秦線-秦皇島港-海運線-南通港-長江運線-湖北,鐵路運距653公里、海運距離1217公里、長江航線運距1603公里;陜西主要通過神朔黃線-黃驊港-海運線-南通港-長江運線-湖北,鐵路運距815公里、海運距離1283公里、長江航線運距1603公里;內蒙古主要通過大準線-大同-大秦線-秦皇島港-海運線-南通港-長江運線-湖北,鐵路運距917公里、海運距離117公里、長江航線運距1603公里。

        湖北省電煤調入路線圖

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        2018年湖北省電煤調入情況(萬噸)

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            湖北省為我國第三大水電大省,截至2018年底全省電源裝機容量7400萬千瓦,其中水電裝機占比約50%,去除三峽電站2240萬千瓦后(三峽機組以外送為主),水電裝機約1300萬千瓦。自三峽電站最后一臺機組2012年投產后,湖北省近年新增裝機容量以火電及新能源裝機為主,裝機增速整體較高,2018年剔除三峽機組后裝機容量增速降至5.8%,首次低于用電量增速。

            2018年湖北省降雨偏少,火電利用小時數同比大增。2018年湖北省降雨偏少,全省水電發電量同比減少1.5%,剔除三峽、葛洲壩后發電量同比減少16.82%,湖北能源水電發電量同比減少29.93%。受此影響,湖北省火電機組利用小時數達4527小時,同比提升571小時,創近年新高。

        湖北省用電量及增速(億千瓦時)

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        湖北省電源裝機增速(不含三峽,百萬千瓦)

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            湖北省在建裝機2019年集中投產。根據在建進度,湖北省2018年底及2019年投產的火電機組包括湖北能源鄂州三期、中國電力大別山二期、京能十堰電廠,合計裝機容量約400萬千瓦,其中鄂州三期2*100萬千瓦、京能十堰電廠2*35萬千瓦均有一臺作為備用機組。水電機組方面,湖北能源旗下江坪河及林溪河水電首臺機組預計2019年中投產,不含三峽機組在內,湖北省2019年電源裝機容量預計增長約10%。

        湖北省十三五期間規劃建設及投產的火電、水電項目(萬千瓦)

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            保守預計湖北省未來兩年火電利用小時數較2018年同比下滑,但仍維持近年相對高位。假設三峽、葛洲壩、省內風電、光伏機組利用小時數均與2018年持平,由于2018年為降水枯年,謹慎假設其余水電機組利用小時數回升至2700小時。由于部分新增火電機組作為備用機組,我們按2019年實際投產一半計算,可得2019-2020年全省火電利用小時數分別達4431、4335小時,較2018年同比下滑,但仍為近年相對高位(15-17年火電利用小時數分別為4024、3985、3956小時)。

        湖北省2019-2020年火電機組利用小時數測算

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            湖北省2019年一季度來水嚴重偏枯,樂觀估計全省火電利用小時數或上漲。我們在上述測算中假設2019年湖北省除三峽、葛洲壩以外水電機組利用小時數由2363小時回升至2700小時,然而2019年一季度湖北省降雨嚴重偏枯,湖北能源一季度水電發電量同比減少40.24%,全省1-2月火電累計利用小時數同比增長102小時。我們測算若湖北省2019年降雨維持2018年偏枯水平,全省火電利用小時數或上漲。

            相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國智慧電力行業市場潛力分析及投資方向研究報告

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