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        中國油田技術服務行業發展現狀、競爭格局、特點及發展趨勢分析[圖]

        2019年05月20日 13:59:56字號:T|T

            一、現狀

            中國是富煤、貧油、少氣的國家,從2003年起,已成為世界第二大石油消費國和最大原油進口國,2018年中國原油的對外依存度近已接近70%,天然氣對外依存度40%。2017年中國石油產量1.915億噸,天然氣產量1492億立方米,分別位居世界第七位和第六位,占世界總產量的4.4%和4.1%。盡管如此,中國石油產量從2010年開始就增長緩慢,2015年達到階段性峰值2.15億噸以后,2016年和2017年就開始下降,2017年已下降到1.92億噸。2017年,中國超越美國成為世界第一大原油凈進口國,成為國際石油市場標志性事件,石油對外依存度持續攀升,2017年已達到70%左右;;2017年中國天然氣對外依存度已達到37.94%,也就是說中國天。然氣消費的三分之一以上依賴進口。2017年中國原油進口量41957萬噸(日均840萬桶),同比增長10.1%,進口額達1623億美元,同比增長39.1%,原油進口額約占中國總進口額的9%。2018年1月至10月,中國原油進口日均906萬桶,增速達到7.9%。保守估計,若中國原油進口年均增速維持在6%,到2023年將達到1200萬桶/日;中國的天然氣需求同樣增加迅猛,經濟發展生產需求之外,環保意識不斷增強,進一步推動了煤改氣工程正在進行,上白萬家庭從燃燒煤炭取暖改為燃燒天然氣取暖。2017年,中國的天然氣進口量達到6857萬噸,其中液化天然氣進口3829萬噸,占總進口量的56%,同比猛增48%,已成為全球第二大液化天然氣進口國。2018年前八個月,中國共進口天然氣789億立方米,同比增長38.6%。中國的發展需要大量清潔能源,天然氣作為煤的替代能源,需求增長是大勢所趨,到2020年天然氣供應缺口將達到1200億-1500億立方米,進口依存度將達40%。根據調查數據預測,未來五年內世界天然氣需求增量的40%將來自中國。

            中國未來進口石油、天然氣將持續增加,對外依存度將繼續攀升,石油對外依存度達到或超過80%、天然氣對外依存度超過50%,將是大概率事件。

            中國石油產量主要來自東北和西北地區,天然氣產量主要來自中西部地區的四川、塔里木和鄂爾多斯等三大盆地,因此,中國的油氣田服務市場主要分布在這些區域。

        中國油田分布圖

        數據來源:公開資料整理

            二、市場的競爭格局

            1、國際競爭格局

            國際油氣田裝備與技術服務業市場化程度較高、市場競爭較為充分。國際油氣田服務市場大致分為三類市場:北美與歐洲市場、前蘇聯國家和地區、新興市場地區(如拉美、非洲、中亞及中東)。北美及歐洲市場已發展成為成熟及高度發達的市場,高端油氣田服務和產品的使用最為廣泛。前蘇聯國家的油氣田裝備與技術服務業主要集中于傳統、低成本及技術先進性較低的產品及服務。其它擁有豐富資源的新興市場地區(如拉美、非洲、中亞及中東)則主要依賴油田服務及設備的輸入,并通常對國外油氣田服務公司開放。巨大的油田服務市場使得國外油氣田裝備與技術服務業各類規模企業并存,中小企業數量眾多。其中,斯倫貝謝(Schlumberger)、哈利伯頓(Halliburton)、貝克休斯(BakerHughes)是三家跨國經營的國際知名油氣田服務公司。斯倫貝謝在測井、物探、鉆井工藝和采油工藝方面具有優勢;哈里伯頓主要從事采油工藝、工程建設和鉆井業務;貝克休斯在物探、鉆井工具與鉆頭、測井方面位居前列。隨著中國經濟實力的增強,企業研發投入的增加,技術水平的提高,再加上產品具有價格優勢,油氣田裝備出口量不斷增加,國際影響力不斷加強,給國際跨國公司在高端產品領域的傳統優勢帶來了競爭壓力。

            2、國內競爭格局

            中國油田技術服務行業作為一個獨立的行業,其發展起源于石油行業的主輔分離。雖然其后的輔業改制實現了部分三大石油集團體系內的技術服務企業從所有權上與三大石油集團的分離,但是整體而言,油田服務行業從三大石油集團脫離出來還是一個較為緩慢的過程,大多數油田技術服務資源依然集中于三大石油集團直接、間接控制的企業手中。除了三大石油集團外,隨著中國油田技術服務行業的對外開放,國際油田技術服務企業越來越多地參與到中國油田技術服務市場的競爭中來,特別是高端技術服務領域,但目前其服務主要集中于海上油田技術服務領域,陸上油田技術服務的市場份額較小。因此,國內油田技術服務市場形成了“以三大石油集團控制的技術服務資源為主,以國際油田技術服務企業、民營資本為輔”的競爭格局。

            三、行業發展特點

            1、油田服務行業從根本上依賴于石油和天然氣資源

            石油和天然氣資源是油田服務行業發展的根本基礎。石油和天然氣資源的生成規律、地理分布、開采難度、國家儲備計劃、調運方案等,都直接決定油氣勘探開采的分布和規模,從而影響油田服務行業的發展。未來油氣資源枯竭的可能性和油氣儲量的不確定性也從根本上影響到油田服務公司的生存和發展。

            2、油田服務行業受經濟周期影響

            從歷史上看,經濟的發展具有周期性波動的特征,作為國民經濟發展基礎的石油和天然氣等一次性能源,其供求關系的變化也是由國民經濟的發展水平決定的。經濟快速增長,將刺激石油和天然氣消費的增長,反之則將抑制石油和天然氣消費的增長。當經濟增長放緩或者出現衰退時,可能會減緩對油田服務的需求,從而給油田服務公司的經營和盈利帶來不利影響。

            3、油田服務市場需求隨油氣價格波動

            市場對油田服務的需求直接受到油氣勘探開發和生產投資的影響。如果油氣價格持續低迷,可能會壓制油氣公司的勘探開發和生產投資,從而可能會減少對油田服務的需求,并導致服務價格的降低。從歷史上看,國際市場油氣價格曾經歷過大幅度的波動,這種波動是由于多種因素造成的,如全球及產油區的地區經濟和政治形勢的變化,全球和地區性原油和煉制產品的供求關系等。

            4、油服企業收入呈現季節性波動

            由于本行業企業的國內客戶主要是三大石油公司及其附屬企業,這些公司一般在上一年末制定采購計劃,由決策部門確定投資計劃后,在第二年一季度開始招標準備工作。因此,國內裝備訂貨合同一般是在每年的二、三季度簽訂,大部分的合同執行期在3~6個月之間,設備交付給客戶后才確認收入,收入確認多集中在下半年,導致本行業企業上半年的收入和利潤與下半年相比處于偏低水平,呈現出一定的季節性波動特點。

            四、行業發展趨勢

            油田技術服務企業與油公司逐步分離,實現專業化獨立運作從國有體制下作為油公司的業務分部到通過公司制運作成立法人實體獨立運行,再到經過輔業改制脫離國有體制,油田技術服務企業經歷了從法律形式到所有權關系逐步獨立于油公司的發展過程。油公司與油田技術服務企業的專業化分工既提升了油田技術服務行業的服務能力與技術水平,也大幅提升了油公司的經濟效益與運營效率。隨著油公司越來越專注于主業及專業化分工的優勢越來越明顯,石油工業體系的主輔分離、改制和專業化分工將是這一行業不斷發展進步的必然趨勢。

            行政壟斷逐步打破,市場化程度越來越高。隨著專業化分工優勢的凸顯及主輔分離、輔業改制的推進,原先由各油田公司內部服務隊伍提供的、具有一定的行政壟斷性的油田技術服務將逐步通過招標等市場化的運作方式組織實施,行業市場化程度越來越高。

            民營資本日益活躍。改革開放初期,中國石油工業完全是國有經濟成分,民營資本的投資受到限制,隨著國家相繼出臺《國務院關于鼓勵支持和引導個體私營等非公有制經濟發展的若干意見》等法規,為民營資本介入中國的石油工業提供契機,民營資本投資快速增長,特別在油田技術服務領域,受三大石油公司通過改制重組專注于主業而油田技術服務作為輔業逐步剝離的影響,民營資本逐步介入油田技術服務領域并快速成長起來。

            國際化發展趨勢。中國油田技術服務行業國際化趨勢主要體現在兩個方面。一方面,隨著國內油田技術服務企業競爭能力的增強,部分服務領域具備了參與國際市場競爭的能力,走出去爭取海外市場服務業務、擴大海外市場服務收入成為國內部分油田技術服務企業的發展戰略;另一方面,隨著中國油田技術服務行業對外限制的放開,國際巨頭紛紛介入國內油田技術服務領域的競爭,國際巨頭的介入加劇了行業競爭的同時,有益于行業管理、技術、服務水平的全面提升。

            相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國油田服務行業市場行情動態及未來前景預測報告

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