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        中國產業信息網行業頻道

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        2019年中國殘疾人用車行業現狀及趨勢:國內市場需求量明顯提升,制造企業競爭力提升促使出口規模增至6.79億美元[圖]

        2019年05月17日 13:20:11字號:T|T

            一、殘疾人用車種類繁多,特征明顯

            1、殘疾人用車行業定義特點

            (1)發展穩定、周期性不顯著

            殘疾人用車屬于康復輔助用具,從世界各國的發展經驗來看,康復器具行業與老齡化、居民收入增長的密切相關,隨著我國的經濟增長,老齡化以及殘疾人數量的增加,我國殘疾人用車的需求量與保有量呈現相對穩定的上升態勢,行業基本不存在周期性。

            (2)各區域滲透率差異顯著,區域性明顯

            由于行業的需求與一個區域的人口數量與收入息息相關,因此不同地區之間的人口密度與經濟發展水平、城市基礎建設水平的不同也會影響到殘疾人用車在國內各區域之間的滲透率,目前我國的東部地區的殘疾人用車的需求量與滲透率明顯的高于中部與西部地區,行業存在相對顯著的區域性。

            2、殘疾人用車行業主要分類

            殘疾人用車的種類很多,大體來看可以分為非機械驅動殘疾人用車和其他殘疾人用車。非機械驅動殘疾人用車包括輪椅、洗澡椅等;其他殘疾人用車包括電動輪椅、電動代步車、殘疾人專用汽車等。

        殘疾人用車分類

        資料來源:智研咨詢整理

            3、殘疾人用車產業特征與行業重要性

            2010年,中國啟動C5駕照,專門為“肢體殘疾人中的右下肢、雙下肢缺失或者喪失運動功能但能夠自主坐立者”開辟了自主駕駛的通道。

            殘疾人作為社會的一部分,因其存在生理缺陷,需要更多的幫助和社會關注。目前,殘疾人專用汽車作為高檔消費品進入普通殘疾人家庭還需要一定時間,但隨著我國居民收人的日漸提高以及國家對殘疾人群體的福利補貼、社會關注,殘疾人專用汽車的普及應用與發展也不再是障礙。

            二、居民經濟、福利水平,殘疾人用車需求規模明顯提高

            中國目前各類殘疾人總數超過8500萬人。黨和政府都對殘疾人事業投入極大的關注,近年來,更是大力推動殘疾人事業的發展,增加殘疾人收入水平,提高整體的程度,不斷健全殘疾人的康復服務,不斷拓展殘疾人的有效權益,為殘疾人量身定制各種設施與服務,促進經濟社會協調發展。社會各界公眾對殘疾人的認識也不斷深化,用愛心幫助殘疾人成為全社會的風尚。

            1、殘疾人用車行業市場規模持續上升

            隨著老齡化與居民收入的增加,近幾年中國殘疾人用車市場規模保持相對穩定的上升態勢,行業市場規模穩定增長,2011年我國殘疾人用車市場規模僅為21.24億元,2018年已經增長至65.47億元,行業近幾年市場規模走勢如下圖所示:

        2011-2018年我國殘疾人用車市場規模走勢

        資料來源:智研咨詢整理

            (2)持證殘疾人數量增加,殘疾人用車需求量超過550萬輛

            2018年我國殘疾人用車產量約1294.7萬輛,同比2017年的1180.3萬輛增長了9.7%,近幾年國內殘疾人用車產量情況如下圖所示:

        2011-2018年中國殘疾人用車產量情況

        資料來源:智研咨詢整理

            根據第六次全國人口普查我國總人口數,及第二次全國殘疾人抽樣調查我國殘疾人占全國總人口的比例和各類殘疾人占殘疾人總人數的比例,推算2010年末我國殘疾人總人數8502萬人,相比2006年第二次全國殘疾人抽樣調查數據增加了206萬人。

            2018年城鄉持證殘疾人新增就業36.7萬人,其中,城鎮新增就業11.8萬人,農村新增就業24.9萬人;城鄉新增培訓殘疾人49.4萬人。

        2016-2018年全國城鄉持證殘疾人就業人數

        資料來源:殘疾人聯合會

            殘疾人就業人數的持續增長反映出殘疾人收入水平的提升,同時就業出行的需求促使殘疾人對于殘疾人用車的需求開始明顯增加。

            根據智研咨詢發布的《2019-2025年中國非機械驅動殘疾人用車行業市場專項調研及投資戰略研究報告》數據顯示:2018年全國殘疾人用車需求量552.4萬輛,同比提升14.89%。

        2011-2018年中國殘疾人用車行業需求市場情況

        資料來源:智研咨詢整理

            三、行業企業良性競爭推動殘疾人用車出口

            1、國產殘疾人用車全球出貨量顯著提升

            從行業市場發展來看,近幾年行業市場規模保持相對穩定增長態勢,且行業規模的增速呈現較為明顯的上升趨勢,結合行業市場現狀來看,我國殘疾人用車行業正處于行業的成長期,同時隨著企業產品的研發與質量逐漸提升,行業產品附加值也逐漸增加,隨著居民收入的增加,國家對殘疾人的保障力度上升,行業產品價格也呈現出較為明顯的上升態勢。

            總的來看,近幾年我國殘疾人用車行業取得較大的發展成就,一方面是產銷規模穩步擴大,2012年時我國國內市場中國,殘疾人用車的產銷量分別為757.5萬輛和285.4萬輛,2018年已經增長至1294.7和552.4萬輛。

            同時行業出口規模也在不斷增加,2012年我國殘疾人用車的用車出口量為475.2萬輛,2018年已經增長至743.1萬輛,在國際市場上的競爭力顯著增強。行業內企業規模也逐步擴大,也開發出了一些能夠滿足特定功能的高附加值的殘疾人用車,如近幾年國內出現的運動輪椅。

            目前殘疾人用車的進出口統計主要包括非機械驅動殘疾人用車(87131000)和其他殘疾人用車(87139000)兩類。具體的進出口統計數據如下表所示:

        2011-2018年中國殘疾人用車進出口統計分析

        年份
        合計
        出口數量(輛)
        出口金額(千美元)
        進口數量(輛)
        進口金額(千美元)
        2011年
        合計
        4488241
        461304
        13125
        3871
        2012年
        合計
        4751687
        486296
        30258
        4424
        2013年
        合計
        4994982
        472149
        14780
        4792
        2014年
        合計
        5741368
        538727
        15537
        5059
        2015年
        合計
        5949311
        547903
        20798
        5379
        2016年
        合計
        6212989
        540507
        21900
        5982
        2017年
        合計
        7011198
        597803
        15901
        5236
        2018年
        合計
        7430671
        678701
        7847
        3760
        年份
        代碼
        出口數量(輛)
        出口金額(千美元)
        進口數量(輛)
        進口金額(千美元)
        2011年
        87131000
        4123337
        299359
        11524
        2120
        2012年
        87131000
        4390069
        330026
        28780
        3170
        2013年
        87131000
        4722482
        349665
        12545
        2603
        2014年
        87131000
        5480982
        410218
        13770
        3067
        2015年
        87131000
        5654559
        416529
        19189
        3745
        2016年
        87131000
        5959911
        421175
        19037
        3525
        2017年
        87131000
        6734957
        459092
        13908
        3353
        2018年
        87131000
        7101980
        503510
        6709
        2082
        年份
        代碼
        出口數量(輛)
        出口金額(千美元)
        進口數量(輛)
        進口金額(千美元)
        2011年
        87139000
        364904
        161945
        1601
        1751
        2012年
        87139000
        361618
        156270
        1478
        1254
        2013年
        87139000
        272500
        122484
        2235
        2189
        2014年
        87139000
        260386
        128509
        1767
        1992
        2015年
        87139000
        294752
        131374
        1609
        1634
        2016年
        87139000
        253078
        119332
        2863
        2457
        2017年
        87139000
        276241
        138712
        1993
        1883
        2018年
        87139000
        328691
        175191
        1138
        1678

        資料來源:中國海關、智研咨詢整理

            2、殘疾人用車行業企業集中度較低

            隨著政策完善與需求增長,我國的殘疾人用車已經逐步進入高速發展階段,行業市場規模不斷擴大,產品質量穩步提升,產品供給種類逐漸增加,出口穩步提升,高附加值在國際市場上的競爭力顯著增強,行業逐步進入高質量發展階段。

            但值得注意的是,目前殘疾人用車市場由于進入壁壘低,行業市場競爭激烈,行業內企業往往著重與以量取勝,通過低成本,低價格的方式搶占市場,企業規模普遍偏小,抵御風險與研發實力較弱,行業內企業知名品牌數量也較少,行業的發展仍存在一定的掣肘。

            近年來,我國輪椅行業保持快速發展。不過,行業產品結構單一,絕大部分產品為一般輪椅、產品價格低。高端產品如電動輪椅和運動輪椅研發投入不足,技術水平與國外相差很大,運動輪椅則主要依靠進口。目前,我國輪椅生產已經達到500 萬輛的生產能力,主要的生產基地集中在上海、廣東、江浙和天津等地區。比較知名的品牌有江蘇魚躍、上海互邦、廣東佛山、廣東凱洋、日本三貴等。2018年行業中銷售收入較大的企業有江蘇魚躍醫療設備股份有限公司、佛山東方醫療設備廠有限公司和恩比爾(廈門)機械制造有限公司。2018年銷售收入排名前十的企業銷售收入總額占全行業約30%。

            人口老齡化和消費升級等內生因素是驅動我國輪椅產業迅速增長的主要力量。人口老齡化的過程將在相當長一段時間內存在,這會促進輪椅需求量的提升,而消費升級又將將推進輪椅中高端市場的發展。

        電動輪椅市場份額(企業細分)

        企業名稱
        占比(%)
        江蘇魚躍醫療設備股份有限公司
        2.72%
        衛美恒(蘇州)醫療器械有限公司
        1.62%
        江蘇省昆山市好孩子百瑞康健康用品有限公司
        2.21%
        常州中進醫療器材有限公司
        2.21%
        佛山市東方醫療設備廠有限公司
        2.72%
        上海互邦醫療器械有限公司
        5.53%
        上海威之群機電制品有限公司
        2.30%
        浙江愛司米電氣有限公司
        2.13%
        三貴輪椅康復器材(上海)有限公司
        5.53%
        廣東凱洋醫療科技有限公司
        3.23%
        其他
        69.79%
        合計
        100%

        資料來源:智研咨詢整理

            四、殘疾人用車行業發展趨勢

            目前,中國殘疾人用車的產量不穩定,除了重大活動批量采購或殘聯捐贈之外,零散銷售還比較少。隨著我國對殘疾人各項福利設施的建設,以及對殘疾人的日漸重視,殘疾人出行將會越來越合理化,而殘疾車專用車市場也將會呈規范化發展。為打破我國福祉車產業上的諸多禁錮,需要與國外先進技術進行比較、學習,以找出自身不足,從而實現該產業的全面、均衡發展,推進殘疾人事業的健康、蓬勃發展。

            除了社會公益捐贈殘疾人用車以外,家庭購買和使用殘疾人用車的需求也越來越大。有調查顯示將近一半的輪椅使用者每年出遠門的次數在10次以下,有40%的人出遠門次數在20次左右,而只有10%的人出遠門次數在50次左右,出行距離為30公里范圍。出行范圍的大小直接關系著人對社會的參與程度,交通工具的局限限制了對殘障人士的社會性發展,在人力資源方面也是一個浪費,無法體現殘障人士的社會價值,建立社會自信心。一個全面包容的社會應該從各個方面為每一位公民的發展創造更加有利的條件,特別是那些需要更多社會關愛的群體。

            《“十三五”加快殘疾人小康進程規劃綱要》提出,十三五期間,國家致力于農村貧困殘疾人實現脫貧,力爭城鄉殘疾人家庭人均可支配收入年均增速比社會平均水平更快一些,殘疾人普遍享有基本住房、基本養老、基本醫療、基本康復,生活有保障,居家有照料,出行更便利。殘疾人用車行業市場需求的增長將受益于國家對殘疾人家庭收入增長的相關扶持政策。 

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