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        2019年全球及中國工業大麻市場分析及未來五年市場發展潛力、發展前景分析[圖]

        2019年05月14日 14:33:52字號:T|T

            一、工業大麻:被娛樂大麻埋沒的黃金

            THC含量是劃分紅線,工業大麻種植條件相對簡單

            THC(四氫大麻酚)和CBD(大麻二酚)是大麻植物中的主要提取物,THC含量低于0.3%的大麻被歸類為工業大麻。THC是能讓人興奮的精神藥物,會讓人上癮;CBD則是大麻中主要的非精神活性成分,可以緩解壓力、鎮痛,并不會讓人興奮或上癮。所以工業大麻要求提取出低THC,高CBD含量的產品。THC含量低于0.3%屬于工業大麻,人類攝入后不顯示精神活性;介于0.3%-0.5%之間屬于中間型大麻,精神活性較低,有藥用傾向;高于0.5%屬于娛樂大麻,具有明顯精神活性,有濫用傾向。

        THC(四氫大麻酚)含量低于0.3%的大麻植物屬于工業大麻

        數據來源:公開資料整理

            工業大麻和娛樂大麻在外形和應用部位上有明顯區別。工業大麻植株高大,枝杈少,纖維含量高,通常為栽培大麻及其他種大麻中THC含量較低的遺傳變種,可區分為纖維型、種子型和種子纖維兩用型,主要應用部位是莖葉和種子。而娛樂大麻植株相對矮小,枝杈多,纖維含量低,通常為印度大麻及其他種大麻中THC含量較高的遺傳變種,主要應用部位是花、樹脂和嫩葉等部位。

        工業大麻植株高大,枝杈少,葉片細窄生長在頂端

        數據來源:公開資料整理

            工業大麻種植條件相對簡單,多為田間種植,可適應多種氣候。娛樂大麻的種植環境較為嚴苛,多為溫室種植、需仔細控制溫度、濕度、光照,生長周期60-90天,植株間距1.8m。工業大麻每年4月播種,生長周期108-120天,多為田間種植,可適應多種氣候環境,植株間距10cm。所以相較而言,工業大麻種植條件簡單,只要在水分充足的地方都能開展大規模種植。在我國國內,亞熱帶氣候的云南和緯度較高的黑龍江、吉林都具備種植工業大麻的條件。

        工業大麻播種流程圖

        數據來源:公開資料整理

            工業大麻下游應用廣、潛力大

            工業大麻的下游領域已經拓展至紡織、醫療、食品、化妝品、建材等十多個領域。從大麻籽中提取的大麻籽油可以用作化妝品和保健品,花葉中的化合物可以用作醫療用途,皮中的大麻纖維可以用作紡織品和新材料領域,桿芯可以用作建筑材料,根可以用于燃料和電池正負極材料。

        工業大麻下游包括紡織、醫療、食品、化妝品、建材等十多個領域

        數據來源:公開資料整理

            纖維和醫療用途是目前工業大麻的主要應用方向

            作為纖維用途,工業大麻的根莖、種子是上等的造紙、紡織、無毒材料、上光劑和潤滑油等的原材料。其是地球上最耐用的天然纖維之一,由它制成的產品具有持久、抗拉伸、抗霉菌、抗菌、輕盈和透氣等特點。纖維用途是我國大麻產業主要的應用下游。2017年我國76%的工業大麻產品為紡織纖維。全球大麻纖維行業也在快速發展。全球(不含中國)大麻纖維產量自2010年后逐年穩步上升,2017年大麻纖維產量達到55021噸。

        2017中國大麻細分產品占比

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        全球(不含中國)大麻纖維產量

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            作為醫療用途,工業大麻萃取物中的CBD(大麻二酚)可用于治療癲癇、帕金森氏癥等疾病。工業大麻的萃取物主要可以分為大麻素族和非大麻素族。CBD屬于大麻素族,是大麻中的主要化學成分,提取自雌性大麻植株,是大麻中的非成癮性成分,具有抗痙攣、抗焦慮、抗炎等藥理作用,可作用于多種疑難疾病的治療,還能有效消除四氫大麻酚(THC)對人體產生的致幻作用,被稱為“反毒品化合物”。

        CBD(大麻二酚)的醫療用途

        數據來源:公開資料整理

            目前我國工業大麻醫藥用途主要用于中藥材,國外已經部分藥品通過監管部門批準。目前我國用于醫藥行業的大麻主要以中藥材行業為主,火麻仁屬《中國藥典》收載的中藥材。CBD雖然已經實現量產,但目前產能限制比較嚴重,下游市場還未打開。在國外,部分含CBD成分的藥品已通過監管部門批準,比如2018年6月用于治療Dravet綜合征的Epidiolex®(CBD)獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)批準,成為首個大麻制成處方藥。

            阿片類藥物成癮和濫用引發擔憂,未來醫用大麻或可在一定程度上替代阿片類處方藥。目前合法且常見的阿片類藥物有:嗎啡、阿片、芬太尼、杜冷丁等,它們是止痛效果最好的一類藥物,但其唯一來源是罌粟,反復使用會引起機體耐受成癮、免疫系統低下等一系列不良反應。美國濫用阿片類藥物現象非常嚴重,2017年美國人過量服用阿片類藥物致死的可能性是1/96,超過了車禍致死的可能性1/103。目前該現象已經引發擔憂,美國著名心胸外科專家奧茲博士就提出大麻或許可以挽救美國的阿片類危機。2018年4月發布在JAMA內部醫學雜志中的研究報告表明美國阿片類藥物在大麻合法化的州銷量平均下降了6%。佐治亞大學的研究人員也認為醫用大麻可在一定程度上替代阿片類處方藥,但不可完全替代。2011年美國阿片類總處方量約2億次,藥物濫用引發社會擔憂后逐年下降。如果醫用大麻能夠替代阿片類藥物的部分市場,工業大麻將開拓潛在的下游市場。
        食品和化妝品是正在快速發展的工業大麻應用下游

            在近年美國大麻合法化逐步推進的影響下,飲料食品制造商開始積極著手大麻成分產品在食品類應用的開發。以2018年星座集團投資40億美元收購大麻公司CanopyGrowth38%的股份為起點,可口可樂等食品飲料巨頭開始在大麻行業積極跑馬圈地。預計到2022年大麻食品的消費支出將從2018年的15億美元增長到41億美元。

        食品飲料巨頭在大麻行業積極布局

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            大麻易溶易添加、初體驗用戶群體龐大的特點使大麻在食品類的應用迅速興起。大麻中的活性成分THC是一種非常小的分子,通常很親脂,這意味著它易溶于脂肪與醇類,可以被添加進各式的食品飲料內。另一方面,2018年全美18歲以上人群吸煙率已低至13.9%。越來越多的消費者開始對食用大麻產生興趣,食用大麻的潛在初體驗用戶群非常龐大。目前大麻成分的食用產品品類已經較為豐富,從功能飲料到乳制品、咖啡、啤酒、巧克力,涵蓋了各種形式、功能和風味。

            大麻類化妝品主要可以依據提取成分的不同,分為大麻籽油為主和添加CBD兩類。大麻籽油中含有抗氧化劑、蛋白質、維生素、磷脂以及多種礦物質,以其為成分的化妝品能夠起到鎖水保濕、水油平衡的作用。英國品牌TheBodyShop早在1998年就推出了大麻籽油系列護膚品,主要功效是幫助干燥皮膚提供充分的水分。近年HighBeauty等品牌推出了含有CBD成分的護膚品,主要用于改善皮膚炎癥。國內對于CBD在化妝品中的應用研究還處于起步階段。2017年1月,北京漢麻投資集團與北京工商大學共同成立“工業大麻化妝品聯合研究中心”,標志著國內化妝品業內開始重視工業大麻的應用。

            二、全球大麻合法化持續推進,應用拓展吸引各界資本

            全球大麻合法化持續推進,應用拓展吸引各界資本。大麻在國際法中屬于毒品,為禁止類物品,全球范圍內,各國大麻合法化進程持續推進。美國目前已有33個和10個州醫療和娛樂大麻合法化,2018年工業大麻全面合法,加拿大于2018年10月娛樂大麻合法化。醫療大麻合法化推進的其中一個重要原因為大麻素的醫療潛力逐漸被研究和驗證,隨著CBD新藥Epidiolex®2018年正式上市,作為非精神活性成分的CBD成為醫療熱點。2022年全球合法大麻消費將達到320億美元,其中醫療大麻達到約120億美元,而CBD全球銷售額有望超6億美元。除醫療外,大麻對煙酒的替代性促使快消品如煙、酒、食品、美妝護膚等公司布局大麻行業,概念產品有望提供創新增量市場。

            1、大麻在國際法中屬于毒品,為禁止類物品

            大麻在國際法中屬于毒品,為禁止類物品。相關國際法規體現在三個國際公約中:《麻醉品單一公約》(SingleConventiononNarcoticDrugs)、《精神藥物公約》(ConventiononPsychotropicSubstances)以及《聯合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》(ConventionA-gainstIllicitTraffickingofNarcoticDrugsandPsychotropicSubstances)。國際法規明確將大麻罪行化,禁止大麻非罪化或合法化,除了特別規定的以醫療或科學研究為目的種植、買賣、運輸及使用等行為外,其他涉及大麻的行為如持有、買賣、種植均為違法犯罪行為。
        修正后《麻醉品單一公約》明確規定對于工業用途或園藝用途大麻不適用。由于大麻植物所含四氫大麻酚能使人形成癮癖,聯合國和多數國家法律將大麻列為“麻醉品”或“毒品”,對其采取相應的限制、管制和監察檢查措施。但聯合國1975年修正的《1961年麻醉品單一公約》也明確:“本公約對于專供工業用途(纖維及種子)或園藝用途的大麻植物的種植不適用”。

        國際法公約中大麻被視為禁止類物品

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            2、美國:已有33州醫療大麻合法,工業大麻全國合法化

            美國為全球使用大麻人數最多的國家,大麻對公共安全構成很大威脅。在地理物質上,美國緊鄰全球大麻主產區之一的墨西哥,大麻跨境走私十分普遍,南美洲的巴拉圭和哥倫比亞也是大麻主產區,也通過走私進入美國。數據顯示,全球范圍內大麻使用人數逐年上升,2015年全球預計有1.28~2.38億人使用大麻,約占同期總人口數的2.7%~4.9%,其中美國是全球使用大麻人數最多的國家。在美國成年人口中,重度使用(每天/幾乎每天)大麻的人數由2001年的1.9%上升至2015年的3.5%。大麻也給美國帶來了嚴重的毒品走私、與毒品相關的盜竊與搶劫犯罪、毒駕等一系列社會安全問題。

            美國大麻相關法律制度較為獨特,州立法不可侵犯。美國大麻相關立法可分為國際法、美國聯邦立法、美國州立法,呈現方式主要有兩種立法模式,分別為大麻罪行化和大麻合法化。美國聯邦制度的特點為聯邦和州兩級雙重自治,州自治權不可侵犯,因此在聯邦立法和州立法對于大麻的合法性管制上有所差異。
        美國聯邦立法層面大麻基本與國際公約一致,大麻作為一類毒品進行管制。聯邦立法層面,主要毒品法律為1970年通過的《管制物質法案》(TheControlledSubstancesAct),該法案根據毒品成癮性和身體危害性將毒品分為五類,一類毒品危害最大,沒有安全性,不可用于醫療,大麻作為跟海洛因同一等級的危害性產品被列入一類毒品。可見,《管制物質法案》與三個重要的國際公約基本相一致,禁止以醫療用途將大麻使用合法化或非罪化。

        美國聯邦《管制物質法案》中大麻被視為一類毒

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            美國已有33個州與華盛頓特區醫療大麻合法化。美國各州有制定自己毒品法律的權限,從20世紀末開始美國州立法出現大麻合法化趨勢。目前美國50個州中已有33個州和華盛頓特區將醫療用大麻合法化,例如阿拉斯加州、加利福尼亞州、緬因州等。多數州立法要求大麻使用者必須提供醫生出具的診斷證明,且在政府相關部門登記,部分州采用自愿登記制度或無明確規定是否登記。在適用疾病方面,部分州沒有明確規定大麻適用于哪些疾病,部分州則規定特定疾病患者才能合法適用大麻。但目前運輸普通大麻穿越州界或進入美國均為非法行為。

            美國已有10個州及首都華盛頓特區立法明確將娛樂用大麻合法化。娛樂大麻合法化,即年滿21周歲人群適用一定數量的大麻為合法的個人使用。所有將娛樂用大麻合法化的州均已將醫療用大麻合法化,部分州甚至對經營大麻的公司頒發許可證。10個娛樂用大麻合法化的州分別為:阿拉斯加州、加利福尼亞州、科羅拉多州、緬因州、馬薩諸塞州、密歇根州、內華達州、俄勒岡州、佛蒙特州和華盛頓州,加上哥倫比亞特區和北馬里亞納群島、美屬維爾京群島,則共計13個地區娛樂大麻合法。當然,仍有一定數量的州與美國聯邦立法保持一致,不存在大麻非罪化。

        美國已有33個州醫療大麻合法化、10個州娛樂大麻合法化

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            美國新農場法案實現工業大麻美國全國合法化,將作為農產品管理,醫療/娛樂用大麻仍為一類毒品。2018年12月20日,美國通過《2018年農業提升法案》(AgricultureImprovementActof2018,AIA),AIA在聯邦層面將工業大麻(hemp)從《管制物質法案》中移除,工業大麻中含有的THC也不再包括在管控物質行列,意味著工業大麻在美國聯邦層面合法化,工業大麻今后將按照農產品進行管理,美國緝毒署對工業大麻產品在州之間流通將不再有權查處。但醫療/娛樂用大麻(Cannabis,marijuana)仍列為一類毒品,經FDA批準的含有THC和CBD的藥品在管制目錄中分別列為第三類和第五類管制品。事后FDA就此事也發布新聞稿,其聲明雖然沒有約束力或控制力,但它預示著FDA未來在大麻和CBD產品的監管和執行方面會有更積極的態度和意圖。

        AIA在聯邦層面將工業大麻(hemp)從《管制物質法案》中移除

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            美國大麻合法化進程持續推進,嚴格監管可減少管理成本并提供新稅源。美國大麻合法化推進的主要原因在于美國吸食大麻人數眾多,政府無力進行有效管控,因此選擇首先將醫用大麻合法化,為下一步的娛樂大麻合法化探路,合法化管理一方面可讓大麻的種植、生產、銷售和使用處于嚴格監管,減少管理成本和非法渠道交易。另一方面大麻合法化為州政府提供了新的稅源,美國合法大麻銷售(33個州)在2018年同比增長22%,達到105億美元。新澤西州和紐約州目前正在積極推動大麻銷售完全合法化,若最終法案通過,則至2022年兩個州即可貢獻約20億美元銷售額。

            大麻醫療效果研發深入,美國民眾支持大麻合法化比率逐年攀升。除了政府管理方面,隨著對大麻植物和大麻素等研究的深化,越來越多的研究成果和臨床試驗證明其在醫療藥用方面具有較好的治療效果,對阿片類藥物替代、治療癲癇等用途給予期望。根據一項民意測試顯示,有66%的美國民眾目前支持大麻合法化,達到50年內最高值,而1969年公司第一次發起大麻合法化民意調查時民眾支持率僅為12%,2000年前后支持率保持在20%左右。年齡分層來看,18~34歲/35~54歲/55歲以上人群的支持率分別達到了78%/65%/59%。

        大麻合法化將為州政府提供新稅源

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        各年齡階段美國民眾支持大麻合法化比例攀升

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            3、加拿大大麻全面合法化,全球大麻合法化進程持續推進

            2018年加拿大通過大麻法案,成為繼烏拉圭后第二個大麻全面合法化的國家。當地時間2018年6月20日下午,加拿大通過BillC-45法案(CannabisAct),正式宣布將于10月17日正式實施大麻合法化,從此成為自烏拉圭后第二個娛樂類大麻合法化的國家。加拿大為世界上大麻使用率最高的國家之一,2017年加拿大民眾在藥用及娛樂大麻上消費高達57億加元,人均花費1200加元,雖然之前大麻在加拿大被列入違禁品,但獲取方式較為容易,缺乏監管和大麻黑市盛行對社會公共安全和未成年人造成威脅。早在此前自由黨競選時表態,認為大麻合法化后可更有效地禁止未成年人接觸大麻,并從根本上消除販毒貿易。

            加拿大政府對大麻使用年齡、購買范圍、使用地點等作出相應規定。消費者和使用者的最低年齡根據各省規定有所不同,多數省份對此要求與使用酒精的最低年齡是一樣的,為18或19歲。法律規定全國范圍內私人住宅可使用大麻,在部分省份也允許在公共場合可吸煙的地方使用大麻,允許每家每戶可種植4株大麻作為休閑類大麻使用。只可以購買新鮮或干燥的大麻、大麻油、以及大麻植物或種子進行種植,而目前購買其他休閑類大麻產品,包括噴霧、乳霜和食用飲品都是違法的。

        加拿大大麻全面合法化后明確規定禁止行為

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            雖然加拿大大麻全面合法化,但政府仍然明確使用大麻對身體有負面影響。加拿大政府官網明確表示,使用大麻會影響腦部功能,包括記憶力、注意力、學習能力等;25歲以下使用大麻會影響大腦發育,頻繁和持久使用對腦部傷害更大。長期使用也會傷害肺臟,影響精神健康,會造成身體依賴或上癮。

            根據目的和作用,世界各國主要將大麻法令劃分為娛樂用和醫用兩類,對工業大麻種植也有相應規定。針對娛樂用和醫用大麻,加拿大通過《大麻法》后均為合法,中國、日本等則全部視為非法,有的國家既有合法部分,又有非法部分,單獨針對工業大麻種植合法化也有相應的法令。目前,全球醫用大麻合法化國家55個,娛樂用大麻合法化國家11個,其中烏拉圭和加拿大為大麻全面合法化,工業大麻種植合法化國家31個。

        各國關于娛樂大麻/醫療大麻/工業大麻種植有不同規定

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        全球大麻合法化進程持續推進

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            美國大部分州和加拿大最初采取的均為先對大麻醫療用途合法化,促使其他國家也采取類似政策。僅對比2016年和2018年全球部分國家大麻合法化情況,大麻監管政策已發生較大轉變。例如,2018年11月,韓國和泰國分別成為東亞和東南亞首個實現醫療大麻合法化的國家;2018年12月,美國新農法案通過后工業大麻全面合法化。

        2016和2018年全球部分國家大麻政策對比可見大麻全球化進程持續推進

         

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            4、CBD醫療潛力巨大,合法化推進催生百億合法大麻市場

            大麻素醫療藥用開始于THC,已有兩種合成類THC藥物通過FDA認證。醫用大麻是指整個未經加工的大麻植物或其基本提取物,目前美國FDA尚未承認或批準大麻植物作為藥物。此前已有兩種含有大麻素類藥物Dronabinol(屈大麻酚)和Nabilone(大麻隆)通過FDA認證,分別用于治療化療引起的惡心副作用和提高艾滋病患者的食欲,二者都是合成類THC藥物。由于THC具有成癮性,其對大腦中樞神經系統作用強烈,因此將THC的潛在治療性和其對人體構成損害的負面作用相剝離是研發大麻素類藥物的重要挑戰。

            GWPharmaceuticals是植物源性大麻素治療產品研發領域的全球領導者,其研發的大麻素類藥物Sativex®已在16個國家獲準使用。制藥公司GWPharmaceuticals總部位于英國,專注于研發大麻素類藥物。公司曾開發大麻素類藥物Sativex®,為用于緩解神經性疼痛、痙攣狀態等病癥的口服舌下霧化劑,含有1:1比例的CBD和THC,早在2005年,該藥物即被獲準在英國用于治療神經性疼痛、痙攣狀態和其他多發性硬化癥的癥狀。目前Sativex®已在16個國家獲準使用,但尚未在美國獲準。大麻素CBD治療夏洛特癲癇病癥事件引發醫療關注,對腫瘤、癲癇等病癥均具一定療效。2013年美國有限電視新聞網播出了重癥癲癇患病兒童夏洛特在嘗試使用CBD治療后,其癲癇發作次數從一周300多次降低為一周一兩次的故事,此后CBD成為世界各地的頭條新聞,多個家庭為尋求高CBD藥用大麻治療而搬遷到美國丹佛。目前研究表明,CBD具有重要的臨床應用前景,對于多種癌癥、癲癇、亨廷頓病、阿爾茲海默病、糖尿病和抽動穢語綜合征等均具有一定療效。

        研究和臨床表明CBD具有多種醫療效果及用途

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            2018年6月CBD新藥Epidiolex®正式上市,為首個通過FDA批準的含純化大麻提取物藥物。2018年6月26日,FDA宣布批準Epidiolex®正式上市,這是第一個獲得FDA批準上市的含純化大麻提取物的新藥,其成分是純化的CBD。Epidiolex®用于治療兩種嚴重且罕見的小兒癲癇疾病,LennoxGastaut綜合征和Dravet綜合征,患有此類病癥的兒童每日發作多次,可能存在發育問題且有很高的早期死亡風險。

            FDA表示將繼續支持大麻衍生物醫療研究,CBD等大麻素類藥物潛力巨大。2014年GW公司從FDA獲得Epidiolex新藥的快速通道資格,2018年1月《柳葉刀》發表了Epidiolex的III期臨床試驗積極結果,4月FDA咨詢委員會對試驗臨床結果進行了評估,與安慰劑相比,該新藥有效地降低了癲癇發作頻率且藥物安全性具有輕微或不常見副作用,咨詢委員會一致投票建議批準。對大麻提取物新藥獲準,美國FDA局長ScottGottlieb博士表示正確評估大麻活性成分研究項目可帶來重要療法,FDA將繼續支持相關研究尋找大麻衍生物的醫療潛力。

        大麻素類獲批藥物從合成THC類到提取純化CBD

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            2018年6月CBD新藥Epidiolex®正式上市,為首個通過FDA批準的含純化大麻提取物藥物。2018年6月26日,FDA宣布批準Epidiolex®正式上市,這是第一個獲得FDA批準上市的含純化大麻提取物的新藥,其成分是純化的CBD。Epidiolex®用于治療兩種嚴重且罕見的小兒癲癇疾病,LennoxGastaut綜合征和Dravet綜合征,患有此類病癥的兒童每日發作多次,可能存在發育問題且有很高的早期死亡風險。FDA表示將繼續支持大麻衍生物醫療研究,CBD等大麻素類藥物潛力巨大。2014年GW公司從FDA獲得Epidiolex新藥的快速通道資格,2018年1月《柳葉刀》發表了Epidiolex的III期臨床試驗積極結果,4月FDA咨詢委員會對試驗臨床結果進行了評估,與安慰劑相比,該新藥有效地降低了癲癇發作頻率且藥物安全性具有輕微或不常見副作用,咨詢委員會一致投票建議批準。對大麻提取物新藥獲準,美國FDA局長ScottGottlieb博士表示正確評估大麻活性成分研究項目可帶來重要療法,FDA將繼續支持相關研究尋找大麻衍生物的醫療潛力。

        大麻素類獲批藥物從合成THC類到提取純化CBD

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            醫用大麻有望助于緩解阿片類藥物濫用風險。2017年阿片類藥物相關死亡人數增加了16%,平均每天有130多名美國人因阿片類藥物過量而死亡。隨著越來越多的研究表明大麻在鎮痛的降低依賴度和過量服用方面具有較大潛力,對大麻替代阿片類藥物的支持人群也在擴大。

        美國阿片類藥物濫用導致死亡人數逐年攀升

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            美國醫用大麻使用者多數認為CBD治療有效,且不同提取來源的CBD產品效果無顯著差異。根據美國針對2400名醫用大麻社區成員做的CBD使用者調查數據,焦慮、失眠/睡眠問題、關節疼痛和炎癥是CBD使用者排名前三用來解決的問題,比例均超過半數;80%的受訪者認為CBD治療有效,與常規藥物相比,分別有42%和30%的受訪者認為CBD產品藥效優于傳統非處方藥/處方藥;在各種CBD來源的治療效果上,CBD為主的大麻產品、工業大麻提取的CBD和藥用大麻提取的CBD產品并無顯著差異;而23%的使用者每個月在CBD產品上的花費在21~50美元左右。

        美國市場上CBD產品以CBD油/噴霧為主

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        不同提取來源CBD產品使用效果無顯著差異

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            美國市場CBD產品以CBD油/噴霧為主,CBD油分為廣譜油和晶體油。全譜/廣譜CBD油(FullSpectrumCBDOil)是未經進一步提純和分離的工業大麻花葉提取物,除了含有CBD外,還有其他大麻素、萜烯和芳香族化合物,全譜CBD油通常較為黏稠,顏色較深,含有工業大麻植物的味道。純CBD晶體油(PureCBDIsolateOil)則是直接提取出CBD晶體,晶體純度最高可達到99.99%,再將晶體溶解到橄欖油等其他有機溶劑中,因此僅含有CBD成分。蒸餾濃縮形式的CBD油非常受歡迎,與吸食大麻相比其治療效果通常更為持久,同時提取CBD油的過程中可將其他大麻植物中的成分或農藥等殘留物去除。

            大麻合法化推進催生合法大麻市場百億級市場,北美繼續作為最大的消費市場,醫療支出為重要組成。大麻具有不同的形式,1g干大麻大致相當于:5g新鮮大麻,15g食用大麻食品,70g大麻液體產品,0.25g提純物,1顆大麻植物種子。2018年初研究機構Arcview與美國大麻品牌BDSAnalytics合作發布了大麻行業《全球570億美元市場路線圖報告》,該報告預測到2027年全球合法大麻消費預計達到570億美元,醫療大麻支出費用將達到約191億美元,而北美將繼續作為最大的大麻消費市場,從2017年92億美元增長至473億美元,年復合增長率約18%,其他地區預計支出將從2017年的5200美元增長至2027年的25億美元,年復合增長率將達到47%。而到2022年,全球合法大麻消費預計達到320億美元,其中醫療用大麻支出將達到120億美元。

        全球合法大麻2022年預計達320億美元

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        全球合法醫療大麻2022年預計達120億美元

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            南美洲醫療大麻法律較為寬松,德國、意大利有望成為歐洲合法大麻市場領導者。南美洲醫療大麻法律環境較為寬松,南美醫療大麻市場有望從2018年的1.25億美元增長至2027年的7.76億美元;德國和意大利將有望成為歐洲合法大麻市場領導者,而澳大利亞增長潛力較大,有望從2018年的5200萬美元增長至2027年的12億美元。

        各潛力國家合法大麻市場規模將快速增長

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        加拿大合法大麻2022年預計達70億美元

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        墨西哥合法醫療大麻2022年預計達1億美元

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            美國工業大麻CBD產品占比超過六成,預計2022年銷售額將超一億美元。若將美國CBD產品的提取來源區分為工業大麻、毒品大麻、醫藥大麻三類,則工業大麻來源的CBD產品銷售額占比從2014年的約48%提升至2018年的約60%,預計未來占比將至少保證六成。工業大麻來源CBD產品的銷售額從2014年540萬美元提升至2018年的3900萬美元,占比的快速提升和總銷售額的擴大使得其年復合增速超過63%。2022年美國工業大麻CBD產品銷售額將達到1.29億美元。

        美國工業大麻CBD產品2022年將超1億美元

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        美國工業大麻CBD主要銷售渠道為網絡

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            全球工業大麻合法種植持續推進,CBD醫療用途前景廣闊將帶動工業大麻需求。藥用大麻MarijuanaCBD和工業大麻HempCBD均具有同樣效果,前者THC含量高,后者THC含量低,而二者含有的HTC高低與CBD含量無直接關系,CBD的效果也無差異。CBD的醫療潛力將帶動工業大麻的需求,CBD全球銷售額有望在2022年飆升至6.46億美元,全球范圍內工業大麻市場發展空間巨大,工業大麻種植合法化國家和地區有望受益。

            5、大麻對煙酒替代性促使快消品公司布局大麻行業,概念產品有望提供增量市場

            部分觀點認為大麻飲料可作為酒精的替代品,提供類似于酒精的刺激,但對健康和社會的負面影響相對更小。《柳葉刀》發布的《2016年全球疾病負擔研究》系統地跟蹤和分析了酒精消費和安全性的相關問題。雖然酒精是一種法律允許廣泛使用的物質,但對人體的生理毒性、對社會安全等會造成影響,從全球來看,15~49歲的人口死亡中飲酒因素占比近10%,沒有任何所謂的可降低健康風險的酒精安全攝入量,最安全的飲酒水平為零。而世界衛生組織發布的《2018年全球酒精與健康狀況報告》指出,飲酒導致的死亡率高于糖尿病、艾滋病毒和結核病等疾病造成的死亡率,2016年全球約5.3%的人口(300萬人)死于飲酒。

            隨著飲酒者中使用大麻人數的增加,酒精飲料面臨的銷量危機將擴大。酒精不僅是一種飲料,更是一種充滿象征意義的媒介和社會工具。盡管目前合法化大麻銷量僅為酒精銷量很小的一部分,但美國的一項研究表明,隨著大麻接受度和消費量的增長,尤其啤酒和烈性酒飲用者中使用大麻人數的增加,酒精飲料面臨的銷量危機將逐漸擴大。雖然大麻與酒精截然不同,并非在合法大麻市場多消費的金額會導致酒精消費金額減少,但隨著二者市場不斷成熟和重疊,酒精飲料公司也有必要提前做好布局準備以滿足消費者的需求。

            國際著名酒業公司2017年起布局大麻酒水產品。星座集團2017年收購加拿大大麻種植商CanopyGrowth公司約10%股權,計劃開發大麻飲料,2018年又加50.8億加元投資,持股比例增加至38%;摩森康勝2018年與加拿大大麻生產商Hydropothecary合資成立專門生產大麻飲料的公司;喜力啤酒通過其收購的Lagunitas于2018年7月推出大麻飲料Hi-FiHops;米勒康勝旗下藍月亮啤酒正在研發三種大麻飲料;百威啤酒制造商大麻生產商TilrayInc.于2018年12月簽署研究合作伙伴關系,合作研發大麻飲料。

            可口可樂密切關注CBD功能性健康飲料市場。2018年9月,加拿大媒體BNNBloombergTelevision整理多方消息報道,全球最大飲料公司可口可樂正計劃與加拿大特許大麻生產商AuroraCannabis計劃合作開發大麻飲料,可口可樂公司在回復媒體的郵件中表示其正密切關注全球范圍內CBD作為功能性健康飲料成分的增長空間。

        國際酒業公司紛紛布局大麻產品

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            大麻飲品類涵蓋各類形式。從初創公司到現有的市場領導者,眾多飲品制造商均開始著手研發試產含有大麻成分的飲品,包括功能性飲料、乳制品、咖啡、啤酒等,涵蓋各種形式、功能和風味。

        酒精含量和大麻素含量可搭配出不同種類飲品

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            多品類多口味多功能大麻類飲品即將推出銷售。2019年3月于美國加利福尼亞州舉行的西部天然產品博覽會(NaturalProductsExpoWest2019)中,眾多添加CBD的大麻飲品被展出。VitaCoco公司展出了注入CBD成分的新口味椰子水,每瓶12盎司中含有20mg的全譜CBD大麻油,該產品預計將在2019年7月推出;Hempi則為功能性飲料,分為助眠(Sleep)和清醒(Awake,含40mg咖啡因)兩種功能,每罐2.5盎司含有10mg的CBD;新品牌Lumen則推出了兩種冷榨大麻汁口服酏劑,每瓶2盎司,分別添加了南非醉茄和姜黃,功能為恢復和免疫;Reed’s為新型健康生姜有機啤酒,每瓶10盎司,添加了大麻提取物;Elmhurst為1925年成立的專注于生產植物基乳制品的企業,其推出了以大麻籽為原料的大麻奶飲品,有原味、姜黃、香草和榛子四種口味;洛杉磯冷榨果汁品牌HappyMoose推出一種冷榨舒緩茶,每瓶12.5盎司,含有15mg的CBD;被標榜為“純天然滋補品”的飲品Cann則同時含有CBD和THC,目前預計推出三種口味分別為西柚迷迭香、檸檬薰衣草和血橙豆蔻;Honeydrop推出含有CBD的檸檬水飲品,每瓶含有20g全譜CBD。

            國際煙草巨頭布局大麻產業。菲莫國際為全球第一大煙草公司,也是全球第二大食品制造商,旗下煙草品牌如萬寶路等,食品品牌如卡夫食品等。2016年菲莫國際向以色列的SyqeMedical

            公司投資2000萬美元,該公司主營業務為生產3D打印大麻吸入器。2018年12月,奧馳亞集團宣布其以18億美元購買加拿大大麻上市公司CronosGroup45%的股權,且可在未來5年內增加持股至55%。帝國煙草公司為全球第四大煙草公司,旗下煙草品牌如大衛杜夫等。2018年6月,帝國煙草與投資公司CasaVerde達成合作關系,共同投資于英國醫用大麻研發公司OxfordCannabinoidTechnologies。而MaricannGroup公司則計劃推出富含CBD的大麻卷煙,其不含任何煙草。

        美國2019年消費品銷售額預測中大麻成為重要組成部分

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            大麻對煙、酒的替代性和煙酒市場的萎縮,促使煙酒國際巨頭紛紛投資布局大麻產品。酒精飲料市場本身在萎縮,全球軟飲料市場價值超過8000億美元,碳酸軟飲料由于健康問題已經面臨壓力,未來五年內復合增長僅1.1%。在美國和加拿大等大麻合法化地區,酒精飲料和大麻消費之間的替代跡象愈發顯著。消費者越來越多地使用大麻作為酒精的替代品,在大麻合法化的州,酒精銷量下降了約13%,超過82%的被調查者認為使用大麻使得他們減少了酒精攝入量。而可口可樂2017年收入同比下滑15%,增長乏力促使公司尋求新的增量市場和飲品概念。
        全球主要市場卷煙銷量飽和下行,大麻產品對煙草替代性較強,大麻霧化電子煙和大麻加熱不燃燒煙彈有望開創行業發展新方向。隨著煙草管控和民眾健康意識的深化,全球煙草市場規模

            呈下行趨勢,國際煙草巨頭銷量增長緩慢。大麻霧化筆(vapepen)在合法地區的大麻藥房較為常見,其有效成分多為THC或CBD,攜帶方便,在歐美市場已替代了一部分尼古丁電子煙或傳統卷煙。加熱不燃燒煙草是新型煙草領域的代表性產品,煙彈是其關鍵性環節,將大麻花葉材料應用在加熱不燃燒煙草的煙彈有望開創行業發展新方向。此外,在2018年8月開展的一項調查數據顯示,在大麻、電子煙、煙斗、雪茄、嚼煙和香煙中選擇一種對健康危害最大的品種,82%的被調查美國民眾認為香煙危害最大,而認為大麻危害最大的比率僅為27%。

        世界四大煙草公司2017年卷煙銷量增長緩慢

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        美國民眾認為大麻危害小于香煙、電子煙等

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            大麻合法化不會改變卷煙、酒精的消費大趨勢,但類別的創新可能會使得未來的增長情況與原有預期大不相同。煙酒相關公司試圖吸引潛在的大麻用戶進入酒精或軟飲料消費,而不是放棄或替代相關消費,大麻概念產品有望成為新的業績貢獻點和市場引爆點,CBD的抗炎、抗焦慮及肌肉恢復特性有望成為運動恢復飲料中的一種重要添加成分,而添加CBD成分的電子煙油或添加大麻成分的加熱不燃燒煙彈均有望成為吸引消費者的新潮流。

            除煙酒外,其他食品公司也將目光瞄向大麻系列產品。從美國大麻合法化州的調研情況表明,消費者對大麻食品的偏好勝于吸煙,食品類可提供更準確的劑量,從而產生可預測的舒適體驗。例如,2018年12月,大麻公司GrownRogue宣布其將與世界知名巧克力制造商代表Shepherd合作推出含有THC和CBD成分的巧克力產品。

        美國合法化州大麻食品類中軟糖和巧克力最受歡迎

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        “大麻成分”護膚品走紅,絲芙蘭美國門店為其開專區。早在2015年,藥用大麻及化妝品公司MGCPharmaceuticals即通過美國監管方審批,可在美國出售大麻基抗衰老化妝品,該公司2017年與韓國化妝品制造商VarmCosmo簽署供給協議,向其供應五種含高純度CBD的化妝品。雅詩蘭黛旗下品牌Origins(悅木之源)也進入大麻護膚品市場,推出新面膜“Hello,CalmRelaxing&HydratingFaceMask”,產品特色是使用了大麻種子制成的大麻籽油,研究表明種子對痤瘡、濕疹和紅斑痤瘡有更好的抗炎作用,面膜已于2018年10月在絲芙蘭店內銷售。此外,HighBeauty、LordJones、Thebodyshop、Kiehl’s等品牌也都有大麻籽油或含CBD系列產品。

            目前大麻護膚品主要使用CBD及大麻籽油,大麻“天然成分護膚”品類有望成為工業大麻和CBD市場的重要組成部分。CBD具有抗炎功效,可用于改善痤瘡、濕疹和牛皮癬等皮膚炎癥癥狀,大麻籽油含有豐富不飽和脂肪酸、蛋白質、可溶性纖維素、礦物質等,具有消炎、保濕、抗氧化等功效。“大麻成分”美妝護膚產品的興起有望帶動工業大麻和CBD市場的擴張,“天然成分護膚市場”的分支品類正在逐漸發展為獨立類別。煙酒食品等快消品和化妝品市場空間更為廣闊,工業大麻下游應用隨時代快速發展。香煙和酒精飲料作為傳統的精神兼生理性需求快消品,與大麻產品的替代性在歐美國家表現得非常明顯,在海外國家大麻使用人群接受度較高和政策逐步合法化放開的形勢下,大麻類產品對傳統煙酒的影響不容小覷。與藥品和醫療需求相比,煙酒食品等快消品和化妝品的研發周期較短,受眾更為廣泛,因此中短期來看工業大麻和CBD等大麻素在此類領域的應用速度預計快于藥品醫療,需求也會更大。可以看出,從傳統的纖維用、種用,工業大麻的下游應用也隨著時代發展變得更為潮流和廣闊。

            三、我國工業大麻法律管控嚴格,研發、育種仍需加強

            我國工業大麻種植法律管控嚴格,在研發、育種、技術、應用拓展等方面仍需加強。我國法律將大麻視為毒品原植物,對其種植實施嚴格管制,目前僅云南和黑龍江省可合法種植工業大麻,兩省在許可證制度、安全監督管理等方面設置嚴格規定。隨著對大麻植株和大麻素研究的深化,工業大麻的下游應用范圍大幅拓展,醫療、食品飲料、煙草、美妝護膚、新材料、軍工等新興需求將帶來工業大麻需求的快速增長。我國作為全球工業大麻種植面積最大和大麻應用最早的國家,有望受益于此輪大麻變革,但我國工業大麻在研發、育種、種植、提取技術、下游應用等方面仍需優化加強。需要明確,部分地區工業大麻合法種植并不代表放松監管,我國對毒品犯罪持零容忍態度。我們反對一切娛樂大麻合法化。

            1、我國大麻嚴格管控,僅云、黑兩省可合法種植工業大麻

            歷史上我國大麻主要利用其纖維及種子,大麻毒品種植品種則源自印度大麻。大麻在中國的利用歷史超過8500年,種植歷史超過6000年,主要利用其纖維及種子。而中國大麻濫用起源于新疆,16世紀末麻煙即從印度流入新疆。新疆地處歐亞大陸內部,氣候炎熱干燥,大麻植株高大茁壯,有效成分含量高,主要種植品種來源于印度大麻。2012年新疆毒品濫用者中大麻濫用的比例高達12.86%,遠遠大于其他省份。云貴山區過去就有吸麻煙解乏的習慣,云南大麻種植犯罪一直很普遍。

        大麻纖維為我國傳統紡織服裝原材料

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        大麻籽為我國傳統五谷之一和中藥

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            我國《刑法》和《禁毒法》均將大麻視為毒品原植物,對大麻種植嚴格管制。我國作為《1961年公約》締約國,始終嚴格履行公約規定相關責任和義務,對大麻種植嚴格管制。我國《刑法》第三百五十七條明確規定,毒品是指鴉片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、嗎啡、大麻、可卡因以及國家規定管制的其他能夠使人形成癮癖的麻醉藥品和精神藥品。在執法實踐中,各地執法機關都將大麻列為毒品進行打擊。根據《禁毒法》規定,禁止公民非法種植罌粟、古柯植物、大麻植物等毒品原植物,政府一旦發現,應立即采取措施予以制止、鏟除。

            《麻醉藥品和精神藥品管理條例》進一步細化規定,藥用原植物由國務院藥品監督管理部門和國務院農業主管部門共同管理。國務院藥品監督管理部門和國務院農業主管部門根據麻醉藥品年度生產計劃,制訂麻醉藥品藥用原植物年度種植計劃;麻醉藥品藥用原植物種植企業由國務院藥品監督管理部門和國務院農業主管部門共同確定,其他單位和個人不得種植麻醉藥品藥用原植物。依據國際公約和我國相關法律法規,除為獲取纖維質和種子的工業大麻外,其他用途的大麻植物均屬于管制范圍,必須得到主管部門批準方可種植,且種植企業需按年度種植計劃進行種植,并定期報告情況。

            我國僅云南和黑龍江可合法種植工業大麻。工業大麻與含有成癮致幻成分較高的THC的毒品大麻同屬于同一個種,其生產在全球內受到普遍限制,工業大麻雖然THC含量小于0.3%,但我國對工業大麻種植也有嚴格管理要求。中國目前以法規形式允許工業大麻種植的省份僅有云南和黑龍江,吉林有望成為第三個合法種植工業大麻的省份。實際上工業大麻在我國多省份均有種植,例如山東、山西、安徽、遼寧等,但其他省份關于工業大麻的立法仍未實現突破。

        我國法律對大麻實行嚴格管制

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            云南省2010年起可合法種植工業大麻,在許可證制度、安全監督管理等方面設置嚴格規定。2009年9月21日云南省人民政府審議通過了《云南省工業大麻種植加工許可規定》,該規定自2010年1月1日起施行,界定了工業大麻植物的THC含量應低于0.3%(干物質重量百分比),其科學研究種植、繁種種植、工業原料種植依法實行許可制度,花葉加工、麻桿加工、麻籽加工依法實施許可制度,園藝種植和民俗種植實行備案制度。該規定對申請領取種植和加工工業大麻許可證進行了明確且嚴格要求,縣級以上公安機關負責許可證的審批頒發和監督管理,許可證有效期為2年,需要延續的應提出申請。

        《云南省工業大麻種植加工許可規定》在許可證制度、安全監督管理等方面設置嚴格規定

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            黑龍江省2017年起可合法種植工業大麻。黑龍江省在最新修改的《黑龍江省禁毒條例》(2017年5月1日起實施)中專門增加了“第四章工業用大麻管理“,其對工業大麻的引進和管理做了明確詳細的規定,全程需向人民政府公安機關備案,加工后副產物應進行無害化處理,以防止工業大麻流入非法渠道。黑龍江是中國大麻種植面積最大的省份,大麻種植歷史悠久,高醫療價值和經濟價值的工業大麻可為農民創造巨大的經濟收益。根據黑龍江省科學院的統計測算,黑龍江工業大麻種植產麻籽150~200斤/畝,效益約800~900元/畝,莖稈產量600公斤/畝,效益約500元/畝,麻籽和莖稈總效益約1200~1400元/畝,與水稻收益相當。黑龍江氣候和土壤條件適宜工業大麻種植,是調整當地農業結構的重要品種。大麻適宜產區分布在北緯45°~55°,氣候冷涼、土壤肥沃的特性適宜大麻纖維的生長發育。大麻種植在黑龍江省歷史悠久,具有廣泛的群眾基礎,20世紀生產和生活所需各種繩索均用大麻纖維制成,農民至今仍習慣于莊稼田地種一些大麻,“谷雨種麻、處暑割麻、火泡漚麻、冬閑剝麻”為當地諺語。大麻纖維加工完全采用現有的亞麻纖維加工工藝,田間收割→雨露脫膠→莖稈收集→工廠切斷→纖維加工。近幾年由于農產品價格變化,工業大麻種植效益明顯優于大豆、玉米等傳統作物,是調整當地農業結構的重要品種。

            黑龍江省最新出臺政策將工業大麻產業列為新增長領域培育對象,初步形成全產業鏈種植加工體系。2018年黑龍江省出臺了《黑龍江省漢麻產業三年專項行動計劃(2018—2020)》,將工業大麻產業列為新增長領域的培育對象,重點圈定齊齊哈爾、大慶、黑河、綏化等漢麻種植優勢地區,達到:7萬噸工業大麻麻皮深加工能力、1萬噸麻籽深加工能力、1萬噸葉花深加工能力、30萬噸稈芯綜合利用加工能力,初步形成工業大麻種植、纖維加工、籽花葉深度開發、稈芯綜合利用的全產業鏈工業大麻種植加工體系。

            吉林省有望成為第三個合法種植工業大麻的省份。2018年3月,吉林省政府將《吉林省禁毒條例》列入當年地方性法規立法項目,將“工業大麻管理”作為單獨章節,對工業大麻的定義、性質、育種、種植、加工、銷售等環節均作了規定,明確在有序放開的前提下加強行業監管。該條例擬在省公安廳黨委會議審議通過后呈報省政府履行立法程序。2019年1月,吉林省農業科學院與荷蘭FG公司合作成立了吉林省麻類工程研究中心,簽訂《工業大麻合作研究協議》,引進荷蘭大麻研究二十余年的成果,工業大麻有望成為吉林省新經濟增長點。

            部分地區工業大麻合法種植并不代表放松監管,我國對毒品犯罪持零容忍態度。我國目前除了批準用于獲取纖維質和種子的工業大麻種植外,尚未批準其他用途如醫療用途的大麻,而工業大麻種植許可證的申請也需要滿足嚴格條件并持續受到監督管理。吸食大麻一方面嚴重損害個體健康,可引發心血管及呼吸系統疾病,并導致精神障礙甚至精神分裂癥,另一方面將影響公共安全,其產生的幻覺會嚴重影響判斷能力。更重要的是,吸食大麻往往是濫用毒品的開端,容易過渡至其他成癮性更強、危害更大的毒品。我國政府對毒品犯罪持零容忍態度,工業大麻種植的用途限定于纖維質和種子,其他用途的大麻種植均應被排除在外,若需授權種植用于醫療用途和科研等,則需要遵循相關法律法規。

        申請領取云南省工業大麻種植和加工許可證需滿足嚴格條件

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            2、我國工業大麻發展前景廣闊,研發、育種、種植、提取技術、應用等方面仍需持續加強

            我國有望在此輪大麻變革中占領有利地位,但在研發、育種、種植、提取技術等方面仍需加強。隨著對大麻植株和大麻素研究的深化,工業大麻的下游應用范圍大幅拓展,醫療、食品飲料、煙草、美妝護膚、新材料、軍工等新興需求將帶來工業大麻需求的快速增長。我國作為全球工業大麻種植面積最大和大麻應用最早的國家,有望受益于此輪大麻變革,但也需認識到,我國工業大麻在研發、育種、種植、提取技術、下游應用等方面仍需優化加強。

        我國工業大麻產量預計持續增長

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        我國大麻二酚市場規模預計持續增長

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            中國大麻相關專利居世界首位,全球多數發明權掌握在企業手中。中國農業科學院麻類研究所對1985~2017年間的大麻相關專利和研發情況進行了統計分析,結果顯示,期間全球大麻相關專利申請總量為28542件,但專利有效率僅為26.5%,多數專利已失效。申請數量排名前三的國家為中國(9402件,占比32.94%)、美國(6664件,占比23.35%)和德國(2386件,占比8.36%),相關的專利保護范圍主要集中在醫藥、食用、紡織和建材等領域,涉及大麻素的分離合成檢測、藥用、大麻提取物、大麻素受體、纖維用、育種等各方面,絕大部分發明權掌握在企業手中。對大麻的知識產權保護起始于1985年,隨后專利申請快速增長,2001年后增幅加速。

            研發:我國大麻研究多集中于大麻纖維和大麻籽工業應用,藥理醫療領域仍需加強。目前各國的技術研發方向和重點各有差異,歐洲和北美洲等偏向于大麻素藥用研究、加拿大偏重于大麻籽食品加工、中國則側重于大麻纖維的制備和相關機械設備研究。與發達國家相比,我國大麻研究的專利申請雖然數量排名第一,但主要集中于大麻纖維分離及應用和大麻籽的食用方面,藥用研究專利匱乏。與海外情況相比,我國學術界及醫療界在內源性大麻素及大麻素受體的藥理方面進行了一定研究,但對于THC和CBD兩種植物源大麻素的藥理研究仍需加強。因此相關醫學和藥學科研及產品研發存在較大發展空間,需要傾注更多的人力物力。

        全球大麻專利申請集中于醫療藥劑類

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        2000年后大麻專利申請數量激增

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            育種:工業大麻品種CBD含量決定提取加工成本,研發培育高CBD含量良種為重要競爭力。藥品級CBD目前主產地在歐洲,我國國內僅有少量生產。擁有大麻良種的公司主要集中于荷蘭、西班牙、美國加州等,但多數為非工業大麻,THC含量超過0.3%。對于醫療藥用來說,CBD含量越高越好,CBD含量低的工業大麻會大幅提升提取加工成本。若纖維用與醫用兼具,則CBD含量需要達到4%~5%,若純醫療用途,戶外種植的工業大麻CBD含量需要達到8%,綜合成本才能與國際水平相當,而目前國內工業大麻的CBD含量平均僅在1%左右。2017年AuroraCannabis培育了全球范圍內CBD含量最高的醫用大麻品種,被命名為Temple,其CBD含量超過24%,而THC含量可忽略不計。只有培育出優秀的工業大麻種子,達到低THC高CBD的目標,我國的工業大麻種植業才能打造國際競爭力。

        我國工業大麻主要品種選育目的為纖維用或籽用而非醫療用

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            種植:我國工業大麻種植面積全球領先,但機械化程度較低,人工成本高于歐美。中國已是工業大麻種植面積最大的國家,中國合法商用工業大麻種植面積占據世界一半左右。目前我國工業大麻種植和加工需要當地公安局審批,總體上我國工業大麻種植許可較為嚴格。歐美農業機械化程度高,而我國農業機械化水平相對較弱,較高的人工成本和較低的產出效率使得我國工業大麻種植處于劣勢。

            提取:CBD提取和純化具有一定技術壁壘,我國萃取技術仍需優化。

            CBD提取方面,一般為通過成熟的工業大麻莖提取獲得產品,性狀有晶體、膏狀物、油狀物,產品純度可從20%至99%不等。我國植物萃取的歷史較久、技術成熟,但提取高純度例如99.99%的CBD在技術上仍具有壁壘,我國植物萃取技術需持續優化。

            提取加工環節管控極其重要,企業需遵循相關法律法規監管。與THC不同,CBD無精神活性,因此未被列入國際禁毒公約附表和我國麻醉藥品目錄,不屬于管制毒品,但這并不意味著用于提取CBD的大麻能未經許可或通過工業大麻許可進行種植。我國允許種植的工業大麻是通過科學篩選培育出的整株植物THC含量在0.3%以下的大麻品種,但提取CBD時,一般使用的是活性大麻素含量較高的嫩葉和花苞,提取過程中產生的THC含量往往高于0.3%。

            工業大麻花葉提取THC含量高于0.3%產品,適用毒品管制的法律、法規。《云南省工業大麻種植加工許可規定》第二條明確規定,工業大麻花葉加工提取THC含量高于0.3%的產品,適用毒品管制的法律、法規。因此,即使種植的是工業大麻品種,但用于提取CBD時,相關企業仍需按照毒品大麻(醫療大麻)的管制要求進行申請,獲得批準后方可進行生產,以防止THC含量較高的大麻提取物流入非法渠道。

            應用:我國工業大麻目前應用以纖維利用和大麻籽為主,醫療、食品添加等其他新興應用領域仍需持續擴展。我國工業大麻仍主要應用于紡織品及大麻籽方面,1987年火麻仁(大麻籽)被衛計委列入既是食品又是藥品的名單,2012年大麻纖維制成的內衣、襪子和毛巾被中國人民解放軍正式列裝,2015年國家食藥總局公布的《已使用化妝品原料名稱目錄》中,包含“大麻葉提取物”。但與歐美發達國家相比,我國工業大麻產業在醫療藥用、食品添加等方面仍有一定差距,這一方面是政策及行業規范嚴格管控的因素,另一方面也側面表明在此類應用的研究和研發方面仍需加強。

        我國大麻產品市場近八成為紡織品類

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            相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國工業大麻行業市場專項調研及投資前景分析報告》 

         

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