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        中國個險市場格局、價值優勢及上市險企凈投資收益率析[圖]

        2019年05月14日 13:28:06字號:T|T

            一、中國保險行業總資產情況分析

            2018年3月保險公司總資產為17.22萬億元,環比提升2.01%。其中壽險公司總資產13.64萬億元,環比上升1.16%,占總資產的79.19%,占比下滑0.67個百分點;產險公司總資產2.45萬億元,環比提升1.12%,占總資產的14.25%;再保險公司總資產環比上升8.59%,占比提高0.12個百分點;資產管理公司規模環比下降5.37%,占總資產規模的0.27%,占比基本保持穩定。3月行業凈資產規模1.97萬億,較年初上升4.44%。

        2018年3月保險總資產規模情況

        數據來源:公開資料整理

            相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國保險行業市場供需預測及發展前景預測報告

        2018年3月保險總資產規模占比情況

        數據來源:公開資料整理

            二、保險市場大,個險格局已定,價值優勢凸顯

            2018H1的數據來看(太保已經不單獨披露銀保渠道保費收入),平安壽險、和新華保險的個險渠道保費收入占比分別為87.1%和79.8%,銀保渠道保費收入的占比為2.8%和18.3%。

        個險渠道保費收入在總保費中占比對比(%)

        數據來源:公開資料整理

        銀保渠道保費收入在總保費中占比對比(%)

        數據來源:公開資料整理

            隨著“開門紅”效應遞減,各家保險公司深化轉型,主動調整適應市場變化,月進原保費自2018年3月份開始由負轉正,行業保費增速前低后高,持續改善。

        2018年中國行業原保費收入

        數據來源:公開資料整理

            2018年,行業原保費收入2.6萬億元,同比增長0.9%;保戶投資款新增交費7953.7億元,同比增長35%;投連險獨立賬戶新增交費332.9億元,同比下降29.2%。行業合計保費收入3.5萬億元,同比增長6.6%。總體來看,行業發展近20年的高速增長趨于變緩,聚焦價值成為行業共識。

            2018年,由于監管政策及利率環境等因素影響,壽險業個人業務新單保費同比下降32.1%,其中新單躉交同比下降44.8%,受2017年新單期交快速增長影響,續期保費同比增長34.7%。

            2018年行業健康險保費收入5444.5億元,同比增長35.1%,占保險業總保費比重提升了2.3個百分點;意外險保費收入1075.6億元,同比增長19.3%。

        2012-2018年中國行業健康險和人身意外傷害險保費增速情況

        數據來源:公開資料整理

            2018年中國行業人身險公司當年累計新增保險金額1119.7萬億元,新增保單8.1億張。

        2018年中國行業人身險公司新增保額及新增保單走勢

        數據來源:公開資料整理

            在賠款和給付方面,壽險業務給付4388.5億元,同比下降4.1%,健康險業務賠款和給付1744.3億元,同比增長34.7%,意外險業務賠款267.7億元,同比增長19.7%。

        2018年行業健康險業務賠款和給付情況

        數據來源:公開資料整理

            2018年人身險公司各板塊發展態勢進一步分化,在回歸保險保障本源背景下,以理財型產品、銀行渠道為主導的中小公司市場占有率快速下降,而大型壽險公司則發揮傳統優勢,更加聚焦以個險渠道發展為核心的價值轉型,大力發展保障型、長期儲蓄型產品,不斷加快業務轉型和結構調整,市場集中度有所提升。

        2016-2018年行業主要壽險公司總保費市場份額情況

        數據來源:公開資料整理

            2018年大型壽險公司發揮自身在產品、隊伍、科技及生態圈布局的優勢,轉型升級占得先機。老七家壽險公司市場份額占比62.5%,較2017年底提升4.9個百分點,原保費收入共計1.6萬億元,同比增長9.4%,增速明顯高于行業(0.9%)、銀郵系(1.7%)和中小保險公司(-29%)。

        2018年人身險各板塊公司發展情況

        數據來源:公開資料整理

            2017年末行業代理人總規模突破800萬人,隨著政策紅利邊際效應遞減,人力增速呈現放緩態勢。進入2018年,在開局不利的情況下,壽險行業開門紅個險新單大幅負增長,代理人收入出現下滑,影響了銷售隊伍的穩定性。隨著行業歸回保障提速,未來銷售隊伍發展將更加注重基礎管理和質態提升。

        2012-2017年中國行業代理人規模及同比增長走勢

        數據來源:公開資料整理

            當前,中小保險公司普遍面臨產品競爭力較弱、依賴第三方銷售渠道、內部治理不穩定、股東長期投入不足等問題,獲利空間不斷受到擠壓。中短存續期產品受限后,銀郵系公司業務發展承壓,依托大股東的客戶資源、渠道優勢,探索由銀保渠道向網銷渠道轉型銷售保障型產品。在市場經營分化背景下,大部分中小公司轉型發展處于陣痛期,未來將更加關注戰略定位、產品和渠道創新。

            三、上市險企凈投資收益率

            凈投資收益包括存款利息收入,債券利息收入,股息收入,投資性房地產租金以及應占聯營企業和合營企業損益。

        上市險企凈投資收益率對比(%)

        數據來源:公開資料整理

        上市險企總投資收益率對比(%)

        數據來源:公開資料整理

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