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        2019年中國人造板材行業發展現狀及行業發展方向分析[圖]

        2019年05月10日 13:26:16字號:T|T

            人造板具有重量輕、強重比高、彈性好、耐沖擊、紋理色調豐富美觀、加工容易等優點,從古至今都被列為重要的原材料。人造板產品已從原木的初加工品如電桿、坑木、枕木和各種鋸材,發展到成材的再加工品如建筑構件、家具、車輛、船舶、文體用品、包裝容器等木制品。板材行業分析,人造板工業由于能源消耗低,污染少,資源有再生性,在國民經濟中也占重要地位。

            近幾年,隨著我國經濟發展進入新常態,人造板產業正在轉變發展方式以適應市場需求變化。板材行業發展現狀分析,多地政府出臺政策推動和引導產業升級,企業不斷謀求技術進步提升競爭力,落后產能加速淘汰,產業整體結構逐步優化提升,產業集中度逐步提高。

            2018年,我國人造板市場需求表現強勁,推動原材料進口大幅增長。板材行業發展現狀分析,具體表現在,全球貿易保護主義升級,我國木制品出口難度加大;在深入推進環境污染治理的形勢下,行業集中度進一步提升,市場資源向品牌企業聚集;供給側結構性改革推動,行業結構調整加快,大規模個性化定制、綠色環保產品成為競相聚集的高地;借助互聯網+模式,行業全要素的流通效率進一步提升,并呈現持續優化態勢。

            目前,我國人造板生產企業經營規模小。以纖維板生產企業為例,我國約500家纖維板生產企業中,90%以上為中小型企業,企業平均單線生產能力每年不足7萬立方米。全國家庭作坊式工廠集聚,缺乏具有超強競爭力的產業和商業巨頭,這使得家居行業企業在與人造板行業企業接觸過程中,能夠較好把握主導權,進而促進行業發展,于此同時,也可以抵御人造板行業波動對企業造成的影響。

            國內人造板材存量競爭情況分析

            人造板下游主要應用在房地產家居領域,行業需求和地產周期緊密相關。公司生產的纖維板和刨花板,主要應用在地板、家具、木門、裝飾等建筑裝飾領域。2009年至今,國內房地產市場經過快速發展階段,商品房銷售面積從9.48億平增長至16.94億平,累計增長78.69%;與此同時,建筑業裝修裝飾總產值從4310億元增長至1.2萬億元,累計增長78.83%;作為地產后市場的建筑裝飾,房地產銷售規模和建筑業裝修產值具有較高的相關度。

        國內人造板銷量和商品房銷量增速對比

        數據來源:公開資料整理

            相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國PVC地板行業市場全景調研及投資前景預測報告

            2009年至今,受到房地產市場快速擴張,國內人造板產量持續快速增長。考慮到地產開工到家裝滯后效應,2011年國內人造板銷量增速達到45.64%。2012年至今,國內人造板市場增速伴隨著地產周期持續下行;2016年,國內人造板產量超過3億立方米,創造歷史高位。2017年,受環保關停背景影響,國內人造板產量2.95億立方米,同比下滑1.85%;地產后周期帶動人造板銷量2.91億立方米,創歷史新高,同比增長3.9%。

        2011-2018年1-9月中國房地產新開工面積及增速走勢

        2011-2018年1-9月中國房地產竣工面積及增速走勢

        國內人造板銷量及增速

            當前,“住房不炒”成為政策著力點,中央經濟會議確立“構建房地產市場長效機制,堅決房子是用來住的、不是用來炒的,完善住房市場體系和住房保障體系”。根據2019年度建材策略的觀點,房地產投資增速長期來看預期持續下行。從房地產銷售向開工傳導機制看,12個月地產新開工面積和銷售面積平滑曲線增速具備6個月的時間窗口,考慮到當前銷售增速依然為正值、期房銷售占比超過80%,全國房地產市場有望進入下行區間,新開工面積累計同比增速有望在19年上半年保持正值;考慮到時滯效應,短期內家裝人造板市場需求有望維持在3億立方米的高位附近波動,長期來看國內人造板市場終將進入存量競爭時代。

        房地產新開工和銷售數據12月平滑同比(銷售增速向后平滑6個月)

            我國大部分人造板行業存在生產規模小、生產設備落后、自動化程度低、環保不達標等問題。截止2015年,我國規模以上人造板企業數量超過4700多家;根據《中國人造板產業報告2014》,全國人造板生產企業近10000家;行業龍頭豐林集團2017年人造板產量73萬立方米,僅占全國總產量0.25%。從人造板企業結構來看,行業門檻最低的膠合板企業數量最多,占比高達80%;具備技術和資金壁壘的纖維板和刨花板產能僅占比13%和7%。

            2016年全國膠合板、纖維板和刨花板大型企業占比僅0.3%、6%和2%,中小企業占絕大多數,其中刨花板小企業占比高達40%,國內人造板企業仍集中為中小型企業,大而不強局面仍未改變。

        國內人造板大型企業占比

        國內人造板中型企業占比

            受到環保趨嚴和落后產能關停影響,國內人造板企業競爭格局開始優化。2017年,全國關閉膠合板企業累計近3000家;關閉、拆除或停產纖維板生產線累計621條,淘汰落后生產能力2296萬立方米/年;關閉、拆除或停產刨花板生產線累計900余條,淘汰落后生產能力約1750萬立方米/年。2017年,全國共有人造板企業約6400余家,同比下降約15%。行業野蠻發展時代過去,行業發展向高質量轉變、龍頭受益產能出清。截至2017年底,全國保有連續平壓纖維板生產線產能1937萬立方米,約占全國纖維板總生產能力的40.7%,較上年持平;全國保有連續平壓刨花板生產線產能919萬立方米/年,占全國刨花板總生產能力的30.8%,同比提高5個百分點

        國內纖維板產能占比

        國內刨花板產能占比

            二、刨花板優勢明顯,國內市場結構正優化

            1、人造板材市場價格及利用率

            人造板主要包括膠合板、纖維板和刨花板構成,主要以木材及其剩余物、棉稈、甘蔗渣和蘆葦等植物纖維為原料,經過加工分離成各種單元材料后施加膠黏劑制作而成,被廣泛運用于家具生產、建筑安裝等領域。相較于膠合板和纖維板,刨花板具有更高資源利用率,同時隔音性、防潮性和性價比具備優勢。綜合來看,膠合板、纖維板和刨花板下游需求基本重合,對實木地板、實木木門等高端產品存在著供給協同。

            從能耗等級來看,相較膠合板、纖維板,刨花板具有更低的能耗指標。對比海外,我國人造板能耗指標要求相對偏低,發達國家刨花板生產能耗在40-50kgce/m3、纖維板生產能耗約156kgce/m3。

        人造板單位產量基本能耗分級指標表(kgce/m3)

         
        板種
        優秀
        良好
        合格
        備注
        膠合板
        <200
        200-240
        240-260
        LY/T
        1529-2012
        纖維板
        <320
        321-380
        381-450
        LY/T
        1451-2008
        刨花板
        <120
        120-160
        160-200
        LY/T
        1530-2008

            原材料角度,刨花板采用次小薪材和三廢物,生產成本具備優勢;木材利用率角度,國內刨花板木材利用率可以達到90%,大型連續平壓刨花板生產線原材料利用率更高;設備工藝角度,纖維板采用熱磨工藝,木材用量和膠水用量更高。從售價角度來看,原材料低成本、木材高利用率、綜合能耗低等優點提升刨花板競爭力,魚珠木材報價15mm刨花板較膠合板價格低近30元/張,價格相差30%

        人造板木材利用率

        魚珠15mm人造板價格(元/張)

            2、人造板材產銷比例分析

            上世紀八十年代以來,全球刨花板產量逐漸超過膠合板產量,人造板和膠合板的產量差逐漸拉大。金融危機以來,膠合板產量持續快速擴張并超過刨花板產量。2017年全球4.06億立方米,其中膠合板、纖維板和刨花板占比分別為40%、25%和31%,三類人造板需求基本平衡。作為全球第一大人造板生產國,世界糧農組織統計的中國人造板產量2.08億立方米,占全球總產量51%;其中膠合板、纖維板和刨花板占比分別為73%、58%和21%。2000年以來,中國合板產量持續快速增長和刨花板的發展缺位是全球膠合板產量再次超過刨花板的原因。

            對標歐盟和美國等人造板市場,刨花板需求占市場主導地位。2017年,歐盟膠合板、纖維板、刨花板產量占比分別為9%、69%和22%;美國市場上雖然膠合板占比相對較大,刨花板占比仍超過60%。對比中美人造板消費結構,美國刨花板消費占比為53%、膠合板消費占比35%;中國刨花板消費量占比僅14%,遠低于膠合板消費量和纖維板消費量。對比全球人造板消費結構呈現的變化,刨花板較高的資源利用率和出色的價格優勢是需求快速增長的主要原因。

        2017年主要區域人造板產量比例

        2017年人造板消費量比例

            3、國內刨花需求分析

            我國人造板市場以膠合板為主,刨花板消費量占比最少。國內刨花板發展滯后的主要原因在于生產工藝落后、質量差和環保不達標等因素。對比國內外主要市場刨花板單線平均產能,歐美主要市場產能超過25萬立方/年,亞非等地區平均產能亦超過10萬立方/年。2016年全國320家刨花板生產企業保有刨花板生產線337條,年產能合計2081萬立方米,平均單條產能年產能僅為6.18萬立方米,遠低于歐美發達市場、亦低于東南亞、非洲等發展市場。

            2017年,我國刨花板產量2778萬立方米,同比增長4.82%,增速較膠合板和纖維板分別高出8個百分點和10個百分點。從進出口數據來看,刨花板是三大板材中唯一進口量大于出口量的板中。

        我國人造板產量同比增速

            考慮到膠合板生產對所用的木材原材料要求較高,面臨著所需大徑級的原木數量減少和價格上升的困難。2017年,我國原木產量7670萬立方,進口量5540,進口占比高達72%;我國鋸材產量8602萬立方,進口量3739萬立方,占比42%。作為木材資源稀缺性的國家,膠合板占比過高加重木材消耗。相對膠合板和纖維板,刨花板對原材料的要求更低,先進的刨花板生產設備使所有的原料均可以充分利用,基本可以實現零浪費。

            隨著刨花板工藝和消費者認可度抬升,刨花板替代需求逐步抬升增強行業市場空間,刨花板國內消費規模有望持續快速增長。

        我國原木產量和進口量

        我國鋸材產量和進口量

            4.定制家居市場帶動刨花板需求

            下游房地產集中度抬升和精裝修市場的發展,進一步提升家裝產業鏈龍頭公司市場份額。2018上半年,全國房地產企業銷售金額CR10、CR50和CR100分別為29.54%、57.94%和68.56%,地產銷售面積集中度分別為21.14%、38.15%和45.07%,行業集中度進一步提升。從銷售增速來看,房地產TOP10、TOP50、TOP100銷售增速分別為28.56%、36.87%和36.7%,大幅超過全國整體銷售13.2%的增速;銷售面積增速差距更大,TOP50房地產銷售面積增速高出全國平均值近40個百分點。

        全國房地產銷售金額市占率

        全國房地產銷售金額同比

        全國房地產銷售面積市占率

        全國房地產銷售面積同比

            2018H1,櫥柜、瓷磚、木地板、乳膠漆、戶內門、開關插座等建材部件配套率超過95%,大型房企精裝修已經涉及衣柜部件。2018上半年,國內地產精裝修滲透率進一步提升,國內精裝修新開盤項目804個,同比增長31.2%;精裝修市場規模79.8萬套,同比增長49.7%。房地產調控政策加速地產精裝修市場占比,精裝修市場規模快速增長,具有品牌效應的定制家居龍頭和規模效應的人造板龍頭有望受益。

        國內精裝修市場占比

        國內精裝修規模及同比

            三、人造板行業面臨的4個發展方向

            2018年以來,全國各行業都在面臨著嚴峻的考驗。其中,中小企業感覺十分明顯。

            我國人造板產業多年來一直呈現遞增的發展趨勢,而供給側結構改革的推進,將進一步促進人造板產業升級,整合人造板行業發展,為人造板行業發展帶來4個方向。

        2018年我國人造板結構

            一、綠色環保成主打概念,劣質污染退出市場

            綠色環保,一直是家居市場的主要發展目標,但由于各種因素的影響,該理念未曾被廣泛的應用到家居市場。但隨著國家對環保的重視,家居建材的環保方向逐漸清晰起來。

            以取消E2等級為代表,結合關停小、散、亂、污企業,為人造板行業技術進步和裝備升級做出巨大的推動作用,人造板環保等級的去污染、提倡高環保,將成為一大發展方向。

            二、不打價格戰,風格各異的功能性板材塑造品牌

            市場離不開競爭,但隨著時代發展,原本以價格戰為主要競爭手段的時代早已不在。新的競爭模式中要以創新成為發展的主旋律,人造板產品中新增的各種功能性成為最大亮點。

            例如人造板行業中涌現的負離子板,將負離子與板材完美結合,打造出不僅環保而且凈醛的家具板材,這一點也是人造板行業發展的一大方向。

            三、積極響應供給側號召,產業結構更加科學

            人造板行業的飛速發展中,膠合板一直是該行業中的第一大板材種類,其他板材所占有的比例也比較穩定。根據目前的行業發展趨勢,人造板行業將呈現出更加科學的布局和結構,優質的環保板材將不斷增加產能,而污染、劣質板材將持續性降低產能。

            小、散、亂、污企業的退出,為人造板行業更加規模化、正規化奠定基礎,行業以健康的良性循環發展下去。

            四、人造板行業更加專業化、科學化

            隨著時代發展,人造板行業也面臨著技術的更新和裝備的升級,這一點不僅是為了應付環保,更加是為了產品專業化。

            例如生產基地逐步與原有的總部脫離,向生產成本更低、環境承載力更高的地區轉移,生產園區化凸顯。人造板行業中,產業更加集中、布局完善合理。

            通過對人造板行業的不斷科學化管理,其行業內也不斷涌現專業化人才,為客戶提供專業化服務,為行業注入新機。

            人造板,一直是家居行業中不可或缺的一份,人造板行業的良性發展將持續推動家居行業邁向更好。

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