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        中國產業信息網行業頻道

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        2018年白酒市場產銷雙降,行業持續分化,龍頭酒企發展加速,行業集中度持續上升[圖]

        2019年04月09日 15:02:59字號:T|T

            白酒指以高粱等糧谷為主要原料,以大曲、小曲或麩曲及酒母等為糖化發酵劑,經蒸煮、糖化、發酵、蒸餾、陳釀、勾兌而制成的,酒精度(體積分數)在18%- 68%的蒸餾酒。白酒是我國特有的酒種,與白蘭地、威士忌、伏特加、朗姆酒、杜松子酒(又稱金酒)、龍舌蘭酒等并列為世界七大蒸餾酒。

        世界七大蒸餾酒

        品種
        簡介
        白酒
        一般以小麥、高梁等原料經發酵、蒸餾、陳釀制成
        白蘭地
        特指以葡萄為原材料制成的蒸餾酒
        威士忌
        用預處理過的大麥、玉米、黑麥、小麥等谷物為主制造的蒸餾酒
        伏特加
        可以用任何可發酵的原料釀造,
        如馬鈴薯、大麥、黑麥、小麥、玉米、甜菜、葡萄甚至甘蔗
        朗姆酒
        是主要以甘蔗為原料,經發酵蒸餾制成
        杜松子酒
        又稱金酒,用杜松子果浸于酒精中制成
        龍舌蘭
        以植物龍舌蘭為原料釀制的蒸餾酒

        資料來源:公開資料整理

            白酒的分類有很多,按酒精含量的多少來劃分,白酒分為高度酒和低度酒。按香型來分,主要有濃香型、醬香型、清香型、米香型等香型,目前濃香型白酒約占全部白酒市場份額的70%。濃香型白酒以瀘州老窖、五糧液、洋河酒等為代表,醬香型白酒以茅臺酒為代表,清香型白酒以山西汾酒為代表,米香型白酒以桂林三花酒為代表。

            從分香型的消費量結構來看,我國的白酒消費以濃香型為主,其次是醬香型與清香型,其中醬香型主要是高端白酒,消費量占比相對較小,但市場規模占比相對較大。

        2018年中國白酒行業消費結構

        資料來源:智研咨詢整理

            根據國家統計局最新統計數據,全國釀酒行業2018年規模以上企業累計完成銷售收入8122億元;實現利潤總額 1476.45 億元。其中,全國規模以上白酒企業完成釀酒總產量871.2萬千升,同比增長3.14%;銷售收入5363.83億元,同比增長12.88%;實現利潤總額1250.5億元,同比增長29.98%;

        2010-2018年中國白酒行業銷售收入走勢

        資料來源:國家統計局

        2010-2018年中國白酒進出口統計(單位:億元)

        資料來源:中國海關

            2018年中國白酒行業銷售收入為5363.83億元,出口43.36億元,進口6.75億元,中國白酒行業市場規模約為5327.22億元。

        2010-2018年中國白酒市場規模情況(億元)

        資料來源:國家統計局、中國海關、智研咨詢整理

        2009-2018年中國白酒行業消費量統計

        資料來源:智研咨詢整理

            2018年我國白酒行業總產量達到87.12億升。相對于2016年有大幅度的下滑,白酒產量的大幅度下滑主要是由于環保限制,產業整合,茅臺五糧液一直到二鍋頭這些品牌酒份額大幅提升,地方小酒廠的一批關停。而究其根本則是居民的消費習慣發生了改變,隨著收入的增長,居民的健康意識的提升,對高度白酒的需求逐漸減少,市場上其他酒中的消費逐漸上升,消費結構逐漸出現分層。最后是由于政策方面導致的三公消費大幅消減,使得需求下降,進一步加速了白酒產量的降低。

        2004-2018年我國白酒產量走勢

        資料來源:國家統計局

            從地區分布來看,華東和西南地區是白酒行業的重要產銷地。四大區域主導白酒分布格局:以四川邛崍、瀘州、綿竹、宜賓為代表的“川酒板塊”,以貴州仁懷茅臺鎮為代表的“黔酒板塊”,以江蘇“三溝一河”以及安徽古井貢、文王貢、曲子窖、皖酒集團為代表的“淮河名酒帶”以及山西“杏花村”為代表的“清香型白酒板塊”。 西南地區有著悠久的釀酒歷史,當地飲用白酒的傳統極為濃厚。華東地區經濟發展速度較快,對白酒的需求量穩步上升,促進了白酒產品的銷售收入。

        2012-2018年白酒產量分省市情況 單位:萬升

        -
        2012
        2013
        2014
        2015
        2016
        2017
        2018
        全國
        1153158.2
        1226203.7
        1257131.8
        1358357.4
        1358357.4
        1198060.3
        871195.9
        北京
        24121.4
        28002.2
        29496.6
        27623.9
        31021.6
        33815.4
        46447.6
        天津
        2829.6
        2774.5
        2301.3
        2404.9
        2710.3
        3115.7
        2894.4
        河北
        29082.6
        27664.3
        29367.5
        24400.0
        22399.2
        23596.3
        16124.5
        山西
        13069.1
        11188.1
        9359.7
        8359.4
        10323.9
        13990.7
        16722.7
        內蒙古
        54048.9
        64586.6
        61670.6
        68998.8
        75139.7
        6982.7
        5315.9
        遼寧
        80581.9
        54775.4
        50445.5
        46254.7
        8279.6
        2695.9
        967.1
        吉林
        53538.0
        56168.5
        59415.1
        67736.1
        78167.5
        77778.7
        19390.1
        黑龍江
        38021.9
        50052.3
        57032.9
        57433.6
        60937.1
        57788.3
        15314.2
        上海
        614.0
        630.7
        75.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        江蘇
        91412.2
        94051.7
        89851.5
        99159.1
        106893.5
        92354.8
        69191.4
        浙江
        2182.5
        2066.4
        1859.3
        1464.1
        1149.3
        1339.4
        1357.4
        安徽
        40772.3
        40197.0
        43598.6
        46468.8
        44888.9
        43933.4
        43132.2
        福建
        3463.8
        3863.8
        4439.8
        5441.2
        5261.6
        5989.3
        6274.2
        江西
        15706.0
        14185.2
        16381.0
        18239.5
        16014.3
        16686.0
        11164.9
        山東
        124443.8
        131710.5
        118142.9
        113088.4
        112636.0
        106270.9
        40581.2
        河南
        99904.0
        106760.5
        107746.2
        110433.9
        117501.7
        114916.4
        42914.1
        湖北
        72120.4
        72151.2
        84935.5
        87949.1
        90323.7
        61987.7
        55996.0
        湖南
        19850.7
        25674.9
        21710.2
        23683.8
        30575.8
        28673.9
        14824.3
        廣東
        11018.9
        11875.5
        17131.6
        19280.6
        18875.7
        20645.8
        15614.4
        廣西
        6756.6
        9308.9
        9940.0
        11773.5
        12020.7
        13043.8
        11153.9
        海南
        0.0
        115.9
        199.9
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        重慶
        18221.8
        17229.8
        19798.7
        20388.9
        22183.1
        11686.0
        11194.3
        四川
        295176.0
        336361.6
        349970.5
        370785.5
        402673.1
        372388.6
        358283.9
        貴州
        26831.9
        32380.0
        38045.2
        42801.0
        49007.2
        45206.7
        30868.7
        云南
        6497.6
        7632.4
        8632.7
        9579.8
        10173.8
        11322.7
        9637.8
        西藏
        0.0
        0.0
        73.0
        56.5
        52.9
        49.2
        33.7
        陜西
        9305.7
        10490.9
        11919.1
        13624.5
        14251.2
        20184.9
        15748.9
        甘肅
        3669.6
        4461.1
        4442.0
        4278.6
        4629.4
        3318.6
        2950.8
        青海
        1917.8
        2112.8
        1944.2
        1846.6
        2625.9
        1826.2
        1672.6
        寧夏
        1666.9
        1264.1
        874.5
        936.7
        831.8
        303.6
        41.7
        新疆
        6332.4
        6467.0
        6331.3
        6822.7
        6809.1
        6169.0
        5383.2

        資料來源:國家統計局、智研咨詢整理

            總的而言,四川是國內最強大的白酒生產制造集群。全國八大名酒四川占據六個席位,集中了五糧液、劍南春、瀘州老窖、郎酒、全興、沱牌等被譽為“六朵金花”的國內知名品牌,形成了以此為核心的龐大生產基地,并由此蘊育了大量新興品牌,如小角樓、江口醇等。作為白酒“重鎮”的同時,四川也是中國白酒原酒供應基地,其原酒產量占據了國內白酒原酒產量的半壁江山,并由此帶動了酒業上游相關行業的發展。

            智研咨詢發布的《2019-2025年中國白酒行業市場運營態勢及投資前景分析報告》指出:白酒行業屬于完全競爭性行業,行業的市場化程度高,市場競爭激烈。從全國市場來看,企業競爭優勢來源于自身品牌的影響力、產品風格以及營銷運作模式。在單一區域市場,企業的競爭優勢則取決于企業在該區域的品牌影響力、區域消費者的認同度和綜合營銷力。

            雖然近幾年中國白酒行業發展陷入一定的困局,但這也是市場的正常調整,一方面,雖然中小型的酒企經營陷入一定的困局,但白酒行業內規模較大的,具有較好品牌形象的酒企依然保持著相對高速穩定的增長,行業在2017-2018年出現明顯的分化,從行業內頭部企業如茅臺,五糧液等頭部企業的發展戰略來看,品牌戰略成為企業發展中最重要的一點,不少企業都推出了詳盡的品牌形象的建設措施,對企業自身的產品結構與品牌發展路徑也開始了新一輪的梳理,預計未來白酒行業的將會持續分化。

            從市場消費以及其影響因素來看,白酒行業依然有較為穩定的發展空間。首先是文化方面的因素,中國幾千年的文明史,白酒幾乎滲透到社會生活的各個領域。中國人有飲酒的傳統,有“無酒不成席,無酒不成宴”之說,在很多場合,白酒現仍無可替代,且很多白酒品牌都有著深厚的文化底蘊和歷史淵源,在國內擁有相當穩定的需求量。

            在白酒行業此輪深度調整中,高端與中低端的分化已經越來越明顯。未來酒企的競爭將是全國品牌和區域龍頭品牌在區域的廝殺,酒企必須主動布局強勢區域和強勢單品,深度挖掘市場需求,才能適應轉型。白酒行業到了必須要擁抱消費者的時代,酒企轉型的關鍵不是價格的高低,而是性價比,是消費價值最大化。

            同時從高端白酒市場的歷史演進過程看,白酒消費的品牌結構、香型結構及地域結構都較為穩定,但白酒的平均度數有所降低。度數是白酒重要的產品屬性指標,由于長期飲用傳統和習慣的影響,相比于國外同類酒精飲品,中國白酒酒精度相對偏高。但值得注意的是,受到人們白酒消費習慣的轉變、政府對酒后駕駛打擊力度增強、飲酒的交際性需求凸顯等因素的影響,白酒的低度化成為未來發展的大方向。

            目前全國已經形成一定的低度酒氛圍,據相關資料顯示,40度以下白酒占總量的36%,40.1-50度以上占50%,50.1度以上高度酒占14%,60度左右的高度酒已經相當少見,低度白酒未來將逐步成為消費的主流。低度數消費習慣一旦被廣泛接受,預計白酒產量將會逐步回升。

            其次從社會發展的角度來看,中國的經濟增長保持相對穩定的增長態勢,居民的收入也有穩步的提升,居民的消費支出以及消費升級的趨勢都更加明顯,其從統計數據來看,酒水類消費占比相對穩定,未來隨著消費的增長,白酒市場的仍有穩定增長的空間。

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