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        2019年中國電子煙行業發展概況及未來發展趨勢分析[圖]

        2019年04月09日 14:40:05字號:T|T

            一、三大因素驅動新型煙草崛起:全球控煙+煙民健康意識+年輕煙民追求時尚酷炫

            驅動力一:全球控煙政策不斷深化

            鑒于煙草的有害性,2003年世界衛生組織通過了第一項關于全球控煙的國際性公約《世界衛生組織煙草控制框架公約》,就減少煙草的供給與需求、全球控煙科技合作、政府立法等方面做出要求,截止2018年該公約加入國數量達181個、覆蓋全球超過90%的人口,是全球范圍內加入國數量最多的國際公約之一,該公約中實質性條款的完成率也在不斷提升。

            在國家層面,各國在控煙方面均相繼出臺法律法規,從煙草的生產到銷售的各個環節進行明確政策規制,在全球各國的共同努力下,2017年全球79個主要煙草消費國家中,62個國家的卷煙消費量在下降,17個國家上升,尤其是在經濟較發達的國家中,卷煙消費量下降幅度更大,全球控煙的大背景為新型煙草的崛起提供了市場空間。

        2018年各締約國完成《煙草控制框架公約》中實質性條款的情況不斷提升

        數據來源:公開資料整理

            相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國電子煙行業運營態勢及未來發展趨勢報告

        2018年已加入《煙草控制架構公約》國家達181個

        數據來源:公開資料整理

        2018年已加入《消除煙草制品非法貿易協定書》國家達48個

        數據來源:公開資料整理

            驅動力二:煙民健康意識的增強

            隨著控煙政策推進、傳統卷煙對人體危害的教育逐漸深入,越來越多的煙草消費者健康意識開始增強。51%的消費者認為消費電子煙比普通香煙更加健康,49%的消費者認為使用電子煙可以幫助戒煙。

            查找了關于電子煙、加熱不燃燒這兩類新型煙草的危害物質數據,《不同煙油電子煙主流煙氣細胞毒性研究》等研究1表明電子煙雖然亦不利于健康,但其一氧化碳、焦油、甲醛、乙醛等傳統卷煙有害物質的含量大大降低,有些指標甚至不足傳統卷煙的10%,對于以IQOS為代表的加熱不燃燒煙草來說,各類主要有害物質也不到傳統卷煙的10%,個別項目僅為傳統卷煙的2%不到,新型煙草在解決煙民消費需求的同時或可以降低對健康的危害程度,這也是其近年來得以快速流行的重要原因。

        50%左右的消費者認為電子煙比普通香煙健康、有助于戒煙

        數據來源:公開資料整理

            驅動力三:年輕煙民更青睞酷炫、時尚感更強的新型煙草

            從消費者群體看,新型煙草在年輕消費群體中似乎更加流行,雖然美國年輕煙草消費群體中卷煙的消費仍然占大頭,但電子煙+其他類煙草共同使用已不容忽視,美國電子煙+其他類煙草共同消費的占比已經達到整體年輕煙草消費群體的33%+。從產品偏好的角度,年輕煙民更加青睞吸煙動作、煙霧效果更加酷炫的電子煙類產品,年輕煙民的產品偏好是新型煙草崛起的另一大動因。
        在以上三大因素的驅動下,2017年電子煙消費群體占比已經達到6.3%,歐睿預計到2022年其占比將達到9.9%,驅動全球新型煙草市場蓬勃發展。

        預計2022年蒸汽類電子煙消費者占比增至9.9%

        數據來源:公開資料整理

            二、電子煙類:以JUUL為代表的封閉式產品快速搶占份額

            預計未來5年全球電子煙市場復合增速約為14%,其中封閉式電子煙有望成為主要增長點

            2017年全球電子煙市場規模777億元,其中開放式電子煙504億,封閉式電子煙273億,2012-2017年行業整體復合增速44%,預計至2022年行業將以14%的復合增速增至1517億元。但從產品結構來看,相對成熟的開放式電子煙未來5年增速將降至10%以下,但以Juul為代表的封閉式電子煙,由于其更符合消費者口味,且產品迭代快,預計未來5年將保持至少20%的復合增速。

        全球電子煙市場規模

        數據來源:公開資料整理

        封閉式蒸汽類電子煙未來增速將領跑行業

        數據來源:公開資料整理

            北美、西歐分別占據全球電子煙43%和34%的市場份額,亞太市場僅占比10%,預計未來仍將維持當前的消費格局。從不同區域的產品偏好來看,2017年西歐地區主要以開放式電子煙為主(占比86%),而在Juul這類產品的推動下,北美地區目前已經以封閉式電子煙為主導(占比62%),預計未來消費結構將以封閉式產品為主。

        電子煙類產品消費主要在歐美地區,但美國以封閉式產品為主,歐洲以開放式為主

        數據來源:公開資料整理

            三、電子煙:市場規模40億元,2018年行業融資趨熱

            2012-2017年中國電子煙市場規模高速發展。2012年中國電子煙市場規模僅僅達0.61億美元,2014年中國電子煙市場規模突破1億美元。2015年后呈現高速爆發式增長。到了2016年中國電子煙市場規模超5億美元。截止至2017年中國電子煙市場規模增長至6.77億美元。初步測算2018年中國電子煙市場規模達到7.44億美元左右。預測2019年中國電子煙市場規模將達8.17億美元。

        2012-2019年中國電子煙市場規模統計情況及預測

        數據來源:公開資料整理

        2018-2024年中國電子煙市場規模預測

        數據來源:公開資料整理

            從國內電子煙市場看,受制于國內煙草制品的專賣體系、相關監管政策尚未明確等限制,我國2017年電子煙市場規模約40億元,同比增長25%,其中開放式產品占比五分之三,封閉式產品占比五分之二。

            從競爭格局看,由于進口電子煙在國內銷售的嚴格管制,目前我國電子煙銷售品牌均為拿到中煙公司生產牌照的國內品牌,如煙仍是國內最受消費者熱愛的品牌,其次是歐凡爾、康誠一品等品牌。

            受海外電子煙銷售火熱的帶動,2018年成為國內電子煙行業融資的大年,新品牌如RELX銳刻、Gippro龍舞等新興品牌均拿到數千萬元融資,國內電子煙行業進入產品研發、品牌構建、消費者培育的重要階段,預計未來五年國內電子煙市場將保持20%左右的復合增速。

        中國蒸汽式電子煙市場規模統計

        數據來源:公開資料整理

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