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        CAGR超過18%,定制櫥柜行業規模超1100億元,2018年逆勢增長,行業前景廣闊[圖]

        2019年04月03日 13:30:22字號:T|T

            櫥柜,是指廚房中存放廚具以及做飯操作的平臺。使用明度較高的色彩搭配,由五大件組成,柜體,門板,五金件,臺面,電器。櫥柜最早起源于歐洲,20 世紀80 年代作為泊來品經香港傳入大陸廣東、北京、上海等城市,并逐漸滲透進各省市。隨著定制櫥柜逐漸為大眾所知、消費者對定制櫥柜接受程度提升,行業進入高速發展階段,一大批定制櫥柜企業涌現。從2000年開始中國的定制櫥柜行業進入高速發展期。

            從行業目前的經營模式來看,定制櫥柜就是櫥柜企業在大規模生產的基礎上,將每一位消費者都視為一個單獨的細分市場,消費者根據自己的要求來設計想要的櫥柜,企業要根據消費者的設計要求來制造的個人專屬櫥柜。

            隨著人們生活水平不斷提高,大家對裝修的認識也更上了一個層次。定制櫥柜由于可量身訂做,而且環保、時尚、專業等特點,將成為今后幾年櫥柜的消費熱點。

            定制櫥柜行業屬于家裝行業,主要應用與家居裝修,屬于一種耐用消費品,與家電行業一樣,行業與宏觀經濟發展情況、居民可支配收入水平及房地產行業發展情況息息相關,與國民經濟發展的周期性具有一定關聯度。其生產和銷售會受到國民經濟發展水平、居民可支配收入變化、房地產行業的景氣程度以及消費習慣的轉變等因素的影響。

            改革開放以來,隨著我國經濟的持續快速發展,城鎮化進程加快,居民可支配收入增加,再加上近年房地產行業的高速增長,人口紅利,剛需需求,為我國定制櫥柜行業的快速發展提供了有利的外部環境。同時當前定制櫥柜市場普及率不高,行業發展迅速,受到下游居民戶數穩定增長及舊房裝修市場發展等因素影響,即使在宏觀經濟下行壓力大的情況下,現階段行業周期性不明顯。

            我國定制櫥柜行業保持持續穩定增長的態勢,由2010年的334.1億元增至2018年的1106.11億元。年均復合增長率超過18%。行業成長速度高于家裝市場整體。

        2010-2018年我國定制櫥柜市場規模情況

        資料來源:智研咨詢整理

            行業近兩年增速相對較低,主要是受全國房地產增速下滑影響,2017年開始全國商品房銷售增速明顯下降,2018年全國商品房銷售面積171654萬平方米,同比增長1.33%,相比2017年同期,增速下降6.33個百分點,我國定制櫥柜新增市場空間發展因此受到一定負面影響,2018年全國定制櫥柜市場規模增速下降至6.27%。

            但隨著我國相關政策文件出臺,相關法律法規的完善,定制櫥柜市場規模有望在新增市場空間獲得長期的發展機會。2014年8月6日,國務院發布《關于加快發展生產性服務業促進產業結構調整升級的指導意見》,該文件明確提出生產制造要與信息技術服務相融合,“運用互聯網、大數據等信息技術,積極發展定制生產,滿足多樣化、個性化消費需求”。

            2015年5月19日,國務院正式印發《中國制造2025》提出,加快推動新一代信息技術與制造技術融合發展,把智能制造作為兩化深度融合的主攻方向;推進制造過程智能化;發展基于互聯網的個性化定制、眾包設計、云制造等新型制造模式,推動形成基于消費需求動態感知的研發、制造和產業組織方式。

            在政策以及其他技術的因素影響下,近幾年我國定制櫥柜行業生產企業生產能力大幅提高,定制櫥柜行業的產量也大幅提升,2018年我國定制櫥柜行業產量約1810萬套,同比2017年的1660萬套增長了9.04%,近幾年我國定制櫥柜行業產量情況如下圖所示:

        2010-2018年中國定制櫥柜行業產量情況

        資料來源:智研咨詢整理

            隨著企業規模的擴大,生產能力提升,市場競爭逐漸激烈,行業產品價格也逐漸下降,疊加經濟發展,居民收入上升,城鎮化率不斷提升等因素,我國的定制櫥柜需求量穩步上升。2018年我國定制櫥柜行業市場消費量約1705萬套,同比2017年的1558萬套增長了9.44%,近幾年我國定制櫥柜行業市場消費量情況如下圖所示:

        2010-2018年中國定制櫥柜行業市場消費量情況

        資料來源:智研咨詢整理

            從細分市場來看,在城鎮化推進、消費升級驅動下,近年來,定制櫥柜中高端產品消費比例不斷提升,而低端產品消費比例不斷下滑。截止到2018年,中高端定制櫥柜市場規模達到648.17億元,占比58.6%,而低端定制櫥柜市場規模為457.94億元,占比41.4%。

        定制櫥柜產品市場結構

        資料來源:智研咨詢整理

            智研咨詢發布的《2019-2025年中國定制櫥柜行業市場專項調研及投資前景分析報告》指出:目前我國定制櫥柜行業市場化程度高,競爭較為激烈,區域性品牌眾多,定制櫥柜行業的競爭主要體現在全國性品牌和區域性品牌的競爭、品牌企業與小規模廠商的競爭。據市場調查數據統計顯示,目前,國內櫥柜行業約有1068個品牌,其中三四級的區域性品牌占比超過76%。

            目前定制櫥柜行業的競爭主要體現在全國性品牌和區域性品牌的競爭、品牌企業與小規模廠商的競爭。小規模廠商產品多集中于國內低端市場,產品同質化現象較為嚴重,具有品牌、渠道和規模效應的大型企業則主要定位于中高端市場。

            盡管定制櫥柜行業已經進入相對成熟的成長期期,但行業集中度依然很低,2017年定制櫥柜行業CR3不足10%,其中排名第一的歐派家居市占率也只有5.14%。與普通家具行業相比,定制家具行業更具集中趨勢:一方面,定制家具消費群體為中高端消費人群,對質量和品牌更為關注;另一方面,雖然定制家具行業進入門檻并不高,但要形成規模效應則面臨較高的生產運營及技術壁壘。

        2018年國內定制櫥柜龍頭市占率

        資料來源:公司財報、智研咨詢整理

            綜合來看,我國定制櫥柜新增市場空間增速雖然有所放緩,但是定制櫥柜主要消費群體80后、90后占比明顯上升,這有利于我國定制櫥柜銷售空間得到擴大,同時二手房改造同樣給我國定制櫥柜市場規模提供了良好的存量市場。隨著定制櫥柜市場競爭力的增長,我國定制櫥柜市場規模增速有望得到進一步提升。

            定制櫥柜產品全部在家庭中使用,與消費者的日常生活息息相關。隨著人民生活水平的提高,消費者對定制櫥柜產品的要求也越來越高。品牌、設計、研發、質量和服務等非價格因素,在未來市場競爭中的重要性會逐漸顯現,品牌競爭的發展將推動市場向具有品牌影響力的企業集中。

            近年來隨著國家和公眾對環保日益重視,業內企業對消費者健康和一線生產工人身體健康也投入更多關注,在原材料選擇、制作過程、加工工藝等方面越來越關注環保性能,如E0級板材、瑞好ABS封邊條的使用。定制櫥柜企業需要不斷提高原材料標準,開發新的技術工藝,研發新的環保材料以適應日益提高的環保要求,確保消費者和生產工人的身體健康。

            同時由于定制櫥柜生產企業產品類別的多元性和訂單結構的復雜性,信息技術的應用程度逐漸成為企業在市場競爭中勝出的關鍵。面對龐大的企業管理信息和生產管理數據,定制櫥柜生產企業需要建設一套非常精細化的管理信息系統,達到流程精簡、庫存合理、效率提升、準確及時、生產精準和交貨及時等各方面的要求。

            信息技術的全面應用是解決定制櫥柜產品個性化設計、規模化和工業化生產的關鍵,定制櫥柜產品從產品設計、訂單報價、生產組織、包裝物流到上門安裝每一個環節都離不開信息技術的應用。隨著企業規模的逐步擴大,信息技術應用需要企業長期不斷的探索、研究、改進、完善。因此,信息技術的應用能力是新進入者規模化發展的重要壁壘。

            隨著工業4.0時代的來臨,定制家居企業通過柔性化大規模生產線降低成本,并形成了信息化和工業化深度融合的智能制造和智能配送運作體系。供應鏈模式的創新更是實現了個性化定制和大規模生產的有效結合,規模化下成本領先的先發優勢也形成了龍頭企業的核心壁壘。

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