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        2018年我國老齡化對寵物行業的影響及行業發展趨勢分析【圖】

        2018年07月30日 15:21:53字號:T|T

            伴隨著老齡化問題的突出、家庭結構的變化,寵物消費逐漸被接受。另外,人均收入提高、消費升級以及養寵觀念發生轉變,寵物與人的感情粘性增強等因素驅動,寵物服務行業逐漸興起,寵物市場空間迅速擴大。

            美國有寵物4億只(貓、狗1.8億只),是美國人口的1.3倍,人均寵物貓/狗為0.5只。 2017 年中國寵物數量已增至1.68億只左右,寵物產業銷售額突破了1300 億元(貓、狗0.8億只左右),人均寵物貓/狗僅0.06只。對標成熟市場,未來增長空間巨大。預計未來幾年,中國的寵物飼養量將以10%左右的復合增速持續增長。

        2010-2017年中國寵物數量規模情況

        數據來源:公開資料整理

            相關報告:智研咨詢發布的《2018-2024年中國寵物電商行業市場競爭態勢及投資戰略咨詢研究報告

            隨著收入水平的提升、家庭結構的變化和消費觀念的轉念,寵物單客消費不斷提升,寵物食品、醫療、美容等越來越普及。當前國內寵物消費普及程度較低,例如我國寵物食品使用率不足5%,而美國高達85%以上,國內還有巨大提升空間。寵物消費正快速提升,長期存在消費升級的邏輯。根據調研:美國接受調研的寵物狗年消費約10533元,而國內僅5400元左右,有接近一倍的差距。

        寵物消費普及程度遠落后于成熟市場

        數據來源:公開資料整理

            目前國內寵物市場參與者多為面積100平以下的私人寵物門店,這些門店缺乏專業的技術人才、服務體系,設備陳舊,缺乏培育優質客戶的條件。目前國內尚未形成大規模的連鎖寵物門店,運轉效率一般。

        寵物門店類型

        數據來源:公開資料整理

        寵物門店面積

        數據來源:公開資料整理

            目前國內寵物門店數量超過10000家,行業龍頭佩蒂股份、瑞鵬股份營收占行業總體量比例僅有0.4%、0.2%。對比美國寵物消費行業龍頭PETSMART營收71億美元,占美國寵物市場空間超過10%,寵物連鎖醫院龍頭VCA營收25億美元,行業占比4%。國內競爭格局較為分散,尚未形成壟斷巨頭。

            目前國內寵物食品規模300億元左右,年增速在20-25%。美國市場1550億元左右,國內市場距離美國仍有5倍的差距。

            寵物食品是專門為寵物提供的食品,其作用主要是為各種寵物提供最基礎的生命保證、生長發育和健康所需的營養物質,具有營養全面、消化吸收率高、配方科學、飼喂方便以及可預防某些疾病等優點。按照功能來劃分,寵物食品主要可分為:寵物主食、寵物零食和寵物保健品等。主食類似于人類食品中的主糧,比例呈逐漸下降的趨勢,寵物零食和寵物保健品的比重持續上升,但現階段占比較低。

        國內寵物食品主要品牌市場份額

        數據來源:公開資料整理

        不同類型企業分布情況

        數據來源:公開資料整理

            寵物的消費水平不斷提升,越來越多的寵物主開始關注科學喂養寵物的方式,帶動寵物食品的滲透率不斷提升。根據數據:近幾年干糧、濕糧和零食三個子類的滲透率均提升了2-4個百分點左右,而新進入市場的幼犬主購買寵物糧食的比例更高。目前我國寵物食品的普及率不足5%,而美國高達85%,未來寵物食品的普及率有巨大的提升空間。

            寵物食品普及率對比

            隨著科學養寵觀念的升級,消費者對寵物食品的品質更為看重。過往由于質量問題,中國寵物市場主要以進口糧為主,隨著國產品牌質量的不斷提升,以比瑞吉、耐威克為代表的主糧企業已躋身行業第一梯隊,而在零食領域,以乖寶為代表的國產品牌市占率已超瑪氏。

        比瑞吉、耐威克等品牌已躋身主糧行業第一梯隊

        數據來源:公開資料整理

            寵物食品市場相對成熟和集中,起初國內企業以代工出口的方式切入行業難度較小。但近年來隨著國內寵物市場的快速發展,企業自身加大了研發、渠道、品牌的投入和積累,加碼國內市場,內銷比例逐年提升。

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