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        TDI,六巨頭的江湖【圖】

        2017年07月11日 11:18:38字號:T|T

            導語: 10年前,TDI是暴利的代名詞,利潤空間動輒萬元以上。但近幾年,因為裝置集中上馬,TDI一度徘徊在歷史低點上。從全球范圍看,TDI仍屬于高度壟斷行業。下文中,《摩貝視野》將專門從TDI的供應格局出發,分析如今的TDI供應面是一個怎樣的江湖。

        文/MOLBASE 趙鎮

            TDI(甲苯二異氰酸酯)是常用的多異氰酸酯的一種,而多異氰酸酯是聚氨酯(PU)材料和重要基礎原料。聚氨酯工業常用的TDI是2,4-甲苯二異氰酸酯和2,6-甲苯二異氰酸酯兩種異構體的混合物。

            一、全球格局內,TDI仍是高壟斷行業

            目前,全球共16家TDI供應商。在全球格局里,TDI仍屬于高度壟斷行業。巴斯夫和科思創是TDI中的巨人,它們的產能占全球總產能的58%,其產能主要集中在亞洲和歐美。

            2016年全球TDI總產能277.3萬噸,較2015年減少5.55%。全球TDI產能分布中,歐洲占34%,美洲占14%、亞洲占52%。中國將成為TDI最大的生產基地,不僅滿足當地市場需求,還將輻射東南亞、南亞等市場。目前歐美地區TDI生產、消費已趨于成熟,未來新的增長點主要來自亞洲、中東及南美的PU欠發達地區。

        表1  全球TDI產能統計(單位:萬噸)
        公司
        所在地
        2016年
        2017年
        2018年
        BASF
        Schwarzheide 德國
        30
        30
        30
        Covestro
        Dormagen 德國
        30+8
        30
        30
        Borsodchem
        Kazincbarcika 匈牙利
        25
        25
        25
        Vencorex
        Pont de Claix 法國
        0
        0
        0
        歐洲總計
         -
        93
        85
        85
        BASF
        Geismar 路易斯安娜
        16
        16
        16
        Covestro
        Baytown 德克薩斯
        20
        20
        20
        Petroquimica RioTercero
        阿根廷
        2.8
        2.8
        2.8
        美洲總計
         -
        38.8
        38.8
        38.8
        滄州大化
        滄州
        15
        15
        15
        煙臺巨力
        煙臺
        8
        8
        8
        甘肅銀光
        甘肅
        10
        10
        10
        北方錦化
        遼寧
        -
        -
        -
        BASF
        上海
        16
        16
        16
        Covestro
        上海
        25
        25
        25
        福化工貿
        福建
        10
        10
        10
        萬華
        煙臺
        -
        -
        30
        中國總計
         -
        84
        84
        114
        GNFC
        Bharuch 印度
        6.7
        6.7
        6.7
        BASF
        麗水韓國
        16
        16
        16
        OCI
        Kunsan 韓國
        4.5
        4.5
        4.5
        KPX
        Yosu 韓國
        15
        15
        15
        MITSUI
        Kashima 日本
        0
        0
        0
         -
        Omuta 日本
        12.8
        12.8
        12.8
        NPU
        Nanyo 日本
        2.5
        2.5
        2.5
        Karoon
        BandarImam 伊朗
        4
        4
        4
        亞洲總計
         -
        145.5
        145.5
        174.5
        總計
         -
        277.3
        269.3
        298.3
         
        數據來源:MOLBASE

            二、國內格局里,TDI是六巨頭的江湖

            盡管近年來TDI裝置上馬較多,但國內僅僅6家供應商,國內的TDI市場仍然是這六巨頭的江湖。六巨頭分別是上海巴斯夫、上海科思創、甘肅銀光、滄州大化、煙臺巨力和福化工貿。此外,遼寧錦化已于2015年10月永久性停車。目前國內的TDI總產能84萬噸。

        表2  2016年中國TDI產能統計(單位:萬噸/年)
        公司名稱
        產能
        工藝
        區域
        隸屬集團
        上海巴斯夫
        16
        液相光氣法
        上海漕涇
        巴斯夫(BASF)
        上海科思創
        25
        氣相光氣法
        上海漕涇
        拜耳(BAYER)
        甘肅銀光
        10
        液相光氣法
        甘肅省白銀市
        中國兵器工業集團
        滄州大化
        15
        液相光氣法
        河北省滄州/黃驊
        中國化工集團
        煙臺巨力
        8
        液相光氣法
        山東省萊陽
        煙臺巨力精細化工
        福化工貿
        10
        液相光氣法
        福建福州市
        福建石化
        總計
        84
         
         
         

         數據來源:MOLBASE

            分析TDI產能的地域分布,《摩貝視野》發現華東地區獨占鰲頭,約占49%的產能,這是因為TDI產能最大的兩家(巴斯夫和科思創)都落戶在上海;華北占27%,名列第二,這得益于滄州大化和煙臺巨力;西北、華南各占12%。
        2014-2015年,中國TDI的開工率穩定在85%左右,2016年開工率高達95%。從這個角度看,TDI是一個不愁賣的產品。

        圖1  2016年國內TDI產能按地區統計

        數據來源:MOLBASE

            進口方面,2016年,中國大陸進口TDI約2.8萬噸,較2015年減少了57%。2011年中國TDI產量已經能基本滿足國內需求,國內的生產技術、產品質量也已明顯提升,TDI進口貨受到強烈擠壓,進口TDI將持續放緩,國內的六巨頭格局相對穩定。

        圖2  2010-2016年國內TDI進口依存度直觀預測圖

        數據來源:MOLBASE

            三、六巨頭簡析

            1、上海科思創

            德國拜耳旗下的材料科技于2015年9月改名為科思創(Covestro)。

            拜耳近幾年來一直在調整聚氨酯產業計劃,淘汰小裝置是其近年的主要工作計劃。2011年拜耳位于上海的25萬噸TDI裝置正式運行,拜耳憑借這套裝置,在關閉小裝置后,仍保持著世界最大聚氨酯生產商的地位。拜耳是TDI的始創者,目前主要發展TDI的高附加值產品,拓展新應用,同時進一步開拓拉美、亞太地區的市場,完善其經營格局。拜耳投資發展的重點仍然是以東南亞和中國為主的亞洲地區。

        表3  上海科思創SWOT分析
         
        優勢(S)
        劣勢(W)
           裝置產能大,規模成本低;
           最先進的生產技術,耗能少,環保;
           出口渠道成熟
           人事變動頻繁,銷售策略不穩定;
           運輸成本高
        機會(O)
        威脅(T)
           中國的銷售渠道正逐漸完善,正在適應中國特色的市場,可望占領更大市場;
           協調內資企業關系和市場份額;
           堅持出口,出口仍有較大機會
           上海巴斯夫;
           內資生產商;
           政府對國內企業的保護;
           反壟斷法
         
        數據來源:MOLBASE 

            2、上海巴斯夫

            巴斯夫將中國視為亞洲的主要化工市場,它在中國的聚氨酯布局也較為全面。2006年,巴斯夫位于上海漕涇的16萬噸TDI裝置于投產,其銷售額占巴斯夫全球銷售額的16%。2007年6月,巴斯夫在浦東成立了一家聚氨酯特種產品生產基地,即巴斯夫聚氨酯特種產品(中國)有限公司,包括一個聚氨酯組合料廠、一個技術研發中心和一個熱塑性聚氨酯(TPU)生產裝置。2012年,巴斯夫宣布在天津新建聚氨酯組合料工廠。目前中國已成為全球最大聚氨酯市場。

        表4  上海巴斯夫SWOT分析
        優勢(S)
        劣勢(W)
           裝置產能大,規模成本低;
           華東、華南渠道成熟;
           較科思創更熟悉中國市場
           生產成本比科思創高;
           運輸成本高;
           出口渠道有限
        機會(O)
        威脅(T)
           鞏固現有渠道,防止客戶流失,擴大直供,有擴大市場的機會;
           協調內資企業關系和市場份額
           上海科思創;
           內資生產商;
           政府對國內企業的保護;
           反壟斷法

         數據來源:MOLBASE

            3、滄州大化

            滄州大化主要經營TDI和尿素這兩個產品,但尿素的經營收入占比已經越來越少,滄州大化明確以TDI為主要經營產品。滄州大化TDI產能15萬噸,規模居內資企業第一位。

            TDI的行業集中度較高,作為資深玩家之一,滄州大化具有一定的話語權。此外,滄州大化依靠一體化的產業鏈,擁有一定的成本優勢。滄州大化也擁有一定的技術優勢,是首家實現TDI規模化生產的國內企業,在引進瑞典TDI技術的基礎上,進行了一系列技術改造,并獲得了部分自主知識產權。

            滄州大化的劣勢也很明顯,就是產品太單一,幾乎完全依靠TDI的營收,抵御市場沖擊的能力較弱。

        表5  滄州大化SWOT分析
        優勢(S)
        劣勢(W)
           產能較大,規模成本有一定優勢;
           國有企業,政府給予扶持保護;
           華北、中原地區直供客戶忠誠度高;
           華東、華南經銷商渠道成熟
           產品太單一,幾乎完全依靠TDI的營收,抵御市場沖擊的能力較弱;
           國有企業體制缺陷;
           運輸成本較銀光低,較巨力高
        機會(O)
        威脅(T)
           運輸成本有進一步降低的機會;
           開發并鞏固華東、華南地區銷售渠道,直供有一定的機會;
           放棄或改造綜合成本最高的3萬噸生產線,可以較大幅度降低成本
           巴斯夫、科思創;
           其他內資生產商
           市場波動
         數據來源:MOLBASE 

            4、福化工貿

            福化工貿是福建石油化工集團有限責任公司的全資子公司,它的TDI裝置打破了華南地區沒有TDI產能的歷史。10萬噸產能能夠應對華南地區的需求,甚至對華東地區都會有一定程度的影響。

        表6  福化工貿SWOT分析
        優勢(S)
        劣勢(W)
           地域優勢明顯,華南市場消費高度集中;
           國有企業,政府給予政策扶持;
           華南的經銷商渠道成熟
           原料采購成本高;
           運輸成本較高;
           國有企業體制缺陷;
           產銷分離
        機會(O)
        威脅(T)
           運輸成本有進一步降低的機會;
           華南地區銷售渠道進一步鞏固,有開發華東市場的機會
           巴斯夫、科思創;
           其他內資生產商

         數據來源:MOLBASE

            5、甘肅銀光

            甘肅銀光隸屬于兵器集團,兵器集團擁有20多年的TDI科研與生產歷史,旗下銀光聚銀是我國最早引進成套工藝設備并成功生產TDI產品的企業。兵器集團成功開發了TDI工藝技術軟件包,成為國內首家擁有TDI自主知識產權的企業。目前兵器集團旗下TDI相關企業有3家,分別是甘肅銀光聚銀化工有限公司,5萬噸產能;甘肅銀達化工有限公司,5萬噸產能;遼寧北方錦化聚氨酯有限公司,5萬噸產能,但裝置已于2015年10月關停。

        表7  甘肅銀光SWOT分析
        優勢(S)
        劣勢(W)
           國有企業,政府給予政策扶持;
           西南、西北、東北渠道成熟,客戶忠誠度高
           經營成本高;
           運輸成本高;
           裝置老化,故障多;
           國有企業體制缺陷
        機會(O)
        威脅(T)
           運輸成本有進一步降低機會;
           考慮產銷一體,可有效降低成本;
           開發TDI副產物和衍生物,可擴大收益
           巴斯夫、科思創;
           其他內資生產商
         數據來源:MOLBASE 

            6、煙臺巨力

            煙臺巨力是我國首家生產TDI的高科技民營化工企業,其TDI生產裝置采用瑞典國際化工公司的生產技術和控制軟件,配備瑞士List公司的焦油濃縮TDI回收裝置、英國QVF公司的稀硫酸濃縮裝置以及美國ABB公司的DCS計算機監控系統。目前,煙臺巨力擁有兩套TDI裝置,分別是3萬噸和5萬噸產能。

        表8  煙臺巨力SWOT分析
        優勢(S)
        劣勢(W)
           民營企業,體制靈活;
           運輸成本較低;
           擁有TDI副產物回收利用裝置
           產能相對較小,規模效應尚未形成;
           華東、華北、東北地區銷售渠道開發不夠
        機會(O)
        威脅(T)
           新疆新裝置上線,快速形成規模效應,有效降低綜合成本;
           重新開發并優化華東、華北及東北地區的銷售渠道,有擴大市場的機會
           巴斯夫、科思創;
           其他內資生產商

         數據來源:MOLBASE

            四、六巨頭壓力漸增,第七個巨人跑步入場

            目前TDI行業維持在供需平衡點上,但已經呈現出一定的過剩態勢。2015年,福化工貿TDI裝置正式運行后,打破了國內市場格局,也一定程度上加劇了國內TDI的過剩局面。

            TDI主要應用于軟泡、涂料、彈性體、膠粘劑等。其中軟泡占73%,涂料占17%。未來這幾個應用領域都不可能爆發性增長了,而需求較大的新領域還有待開發。

            在這個背景下,2018年煙臺萬華30萬噸/年的TDI裝置投產,將極大增加華北地區乃至整個中國地區TDI的供應,華北地區的TDI競爭將非常激烈,華東市場也會受到新巨頭的強烈影響。不過,2017年仍然是六巨頭的2017。

            《摩貝視野 》預測:

            從六巨頭壟斷到七巨頭競爭,慘烈的戰爭將可能促使國內工廠尋求政府保護,比如采取反傾銷政策。

            TDI進口貨源會受到空前挑戰。

            TDI戰火將會從華東、華南等主消費區,逐漸轉移到西南地區,這是因為西南地區的經濟增長開始領跑全國,房產、家居需求增速有望創新高。

            TDI是有名的投資成本高、技術難度大、生產操作困難的化工產品。但隨著替代品逐漸成熟,技術已經不是主要影響因素,下游和渠道才是廠家的主戰場。

            TDI在海綿、油漆固化劑、CPU等應用領域,短期內暫無合適的替代品;但在汽車座椅方面將受到聚合MDI的沖擊,在塑膠跑道、膠黏劑、防水涂料方面將受到液化MDI的強力沖擊。而即將進入TDI領域的巨頭萬華本身擁有完善的聚氨酯產業鏈和強大的研發能力,在這一方面會有更強的整合能力和抗風險能力。

            附注:

            《摩貝視野》簡介:

            《摩貝視野》是一本專屬化學人的雜志,創刊于2016年3月。這是一本目前國內少見的、聚焦于化學品市場的商業雜志。《摩貝視野》的愿景是“讓每一位化學人都得到最專業的智力支持”。

            《摩貝視野》主編簡介:

            趙鎮,化工行業資深專家,化學品行業沉浸14年,主導/參與過的化學品咨詢項目超過120個,涉及化學品超過200個,總產值超1800萬元。趙鎮也是《第一財經》、《每日經濟新聞》、《醫藥觀察家》等多個知名媒體的專家庫成員。

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