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        2017年中國通信行業發展趨勢及市場規模預測【圖】

        2017年01月04日 14:00:24字號:T|T

            2016 年1-11 月,全國電信業務總量完成32041 億元,同比增長53.0%;其中電信業務收入完成10971 億,同比增長5.6%。相比2015 年,今年以來的增長保持穩步攀升,符合我們一直以來的預期。

        2008-2016年我國電信主營業務收入變化

        資料來源:公開資料

            相關報告:智研咨詢發布的《2017-2022年中國通信市場運行態勢及投資戰略研究報告

            從2016 年營業收入看,電信業務止住自2011 年以來增速下滑的趨勢,一舉恢復到2014 年的增速水平,整體業務規模維持在1.1 萬億的水平。我們分析營業收入的內部結構的變化和業務的盈利模式的轉變是扭轉增速下滑的主要因素。隨著4G 網絡和移動互聯網成為未來變革主流基礎因素,我們預計2017 年以后運營業務互聯網化演進將在電信運營業務中進一步深化和融合。

            2016年1-11 月,我國電信固定資產投資完成額為2989.7 億元,同比降低9.4%。電信固定資產投資自去年達到高峰后,今年伊始就呈現出下跌的趨勢。其主要原因是中國移動、中聯通和中電信的4G 網絡建設進入中后期,今年以來的電信固定資產投資開始逐步降溫。2017 年隨著運營商的4G 網絡建設投入轉向網絡優化領域,加之光纖固網的建設進一步提速,我們預計17 年電信固定投資額將能維持在3000 億的水平,總體規模變化不大。

        2008-2016年中國電信固定資產投資完成額變化

        資料來源:公開資料

            移動寬帶用戶持續增長,其中4G 用戶增長是主因。今年1-11 月全國移動電話用戶比上年末累計凈增4827 萬戶,達到13.2 億戶,同比增長1.23%。移動寬帶用戶(即3G 和4G 用戶)總數達到9.17 億戶,占移動電話用戶的69.5%。其中, 4G 用戶持續爆發式增長的主因是2G 和3G 用戶穩步向4G 用戶轉換,總數達到7.34 億戶,凈增3.04 億戶,占移動電話用戶的比重達到55.7%。

        2008-2016年中國移動電話用戶規模

        資料來源:公開資料

            從增速方面看,2016 年1-11 月新增移動電話用戶同比增長175%,增速加速的主要原因是4G 網絡建設完成,寬帶網絡體驗度大大提高,移動互聯網應用豐富度也快速提升,由此吸引大規模新的用戶,再加上2G/3G 向4G 網絡遷移升級用戶的擴散效應,使得用戶增長進一步向天花板上靠攏。未來我們預計移動電話用戶規模增長將會停留在13 億戶左右,外延式提升空間處在不斷收窄的過程中,但結構方面存在較大的調整空間,大方向是2G/3G 向4G 網絡遷移,以及未來向4.5G 和5G 遷移,用戶整體規模會保持平穩。另一方面,我們預計未來用戶數出現大規模增長點將會在物聯網應用的鋪開后出現,屆時個體所攜帶的高性能智能終端數將呈現指數級增長而突破現有天花板。現階段我們還是維持整體規模受限,寬帶用戶結構調整的觀點,不排除在2017 年隨著物聯網的網絡架設提速與應用的初步普及,移動用戶整體會有一個快速的增長,增長量級預計在1 億左右。

            2016年1-11 月,全國固定電話用戶減少2065.5 萬戶,達到2.10 億戶,占電話用戶總數比重降至13.75%,同比去年下降1.42 個百分點。農村固定電話用戶退網速度有所減緩,而城市固定電話用戶退網速度大大增加,使得固定電話退網速度加速下滑。這是由于農村的經濟結構和人員結構基本保持穩定,固網變移動的過程已經接近尾聲,而城市中隨著寬帶移動網絡成熟,以及移動支付等生活習慣培育加快了固定用戶加快轉化為移動用戶,預計2017 年固定電話數將持續減少,但下降速度有所放緩,減少的區域仍集中在城市區域。

        2008-2016年中國固定電話用戶規模

        資料來源:公開資料

            基礎電信企業的互聯網用戶數快速增長,內部結構向高速寬帶化發展。今年前11個月,三家基礎電信企業互聯網寬帶接入用戶凈增3738 萬戶,比去年同期凈增數增長215%。寬帶接入用戶總數達2.97 億戶,同比增長39.79%。互聯網寬帶用戶快速增長是‚寬帶中國戰略的加速推進的成果。同時寬帶提速效果日益顯著,近3 億的客戶群體中,8Mbps 及以上接入速率的寬帶用戶總數達到2.65 億戶,比上年末凈增8377 萬戶,占寬帶用戶總數的比重達89.2%,比上年末增加26.2 個百分點;20Mbps 及以上寬帶用戶總數2.21 億戶,占寬帶用戶總數的比重達74.4%,比上年末增加47 個百分點。光纖寬帶建設進度加快,光纖寬帶建設進度加快,光纖接入FTTH/0 用戶總數達到2.22 億戶,占寬帶用戶總數的比重達到75%,比上年末凈增7358 萬戶。

        2008-2016年中國互聯網寬帶用戶規模

        資料來源:公開資料

        我國寬帶用戶結構占比情況

        資料來源:公開資料

            移動互聯網用戶持續搞增長,IPTV 用戶也快速增加。截止今年11 月底,移動互聯網用戶凈增1.09 億戶,總數達到10.74 億戶,同比增長12.6%。使用手機上網的用戶數接近10.2 億戶,對移動電話用戶的滲透率為77.1%。可見隨著寬帶移動網絡的普及,手機上網用戶數增長已經趨于平穩,未來也將維持在10 億的水平。此外 ‚三網融合業務穩步推進,運營商特別是中移動加大固定寬帶網絡投入,并且網絡接入速率大大提高,都加速了IPTV 業務的發展。IPTV 用戶凈增3611 萬戶,總數達到8201 萬戶。

        2015-2016年中國手機上網用戶和對移動電話用戶滲透率情況

        資料來源:公開資料

            受微信等互聯網應用沖擊,截止11 月底全國移動電話去話通話時長完成2.58 萬億分鐘,同比下降1.3%,降速減少了1.3 個百分點,這主要是今年的移動電話用戶數持續增長,減緩了通話時長的降速。同期移動短信業務量繼續同步下滑。今年以來全國移動短信業務量完成6091 億條,同比下降5.2%,降幅有所收窄,短信業務收入完成332 億元,同比下降9.6%。

            受今年移動寬帶移動用戶快速增長、流量套餐資費下調等刺激,流量消費持續高增長。11 月當月移動互聯網接入流量達10.2 億G,繼續創出歷史新高。11 月戶均移動互聯網接入流量達到976M,同比增長101.1%,1-11 月累計達82.1 億G, 同比增長124.1%。其中,通過手機上網的流量達到73.7 億G,保持翻倍增長態勢,占移動互聯網總流量的89.8%。固定互聯網使用量保持穩步快速增長,固定寬帶接入時長達52.4 萬億分鐘。

        移動電話通話量、用戶數和短信業務量狀況

        資料來源:公開資料

        移動互聯網接入流量和戶均流量狀況

        資料來源:公開資料

            通信市場顯現出如此廣闊的空間,其支撐的主因還在于今年寬帶用戶的穩步攀升。三大運營商的移動用戶數基本保持穩定狀態,略有小幅增長,而4G用戶確是穩步攀升,占比也是逐月提高。增速方面,三家運營商都顯現出下降趨勢,一方面由于4G網絡的擴張已經過了最初的爆發期,逐漸進入平穩發展期,另一方面由于用戶天花板效應,4G用戶占比突破50%以后,將會迅速減速,這從中移動和中電信的增速線上可以看出,中聯通占比小于50%,目前仍能保持5%以上的增速。而從3家運營商移動寬帶用戶規模對比圖中可以看出,中移動在寬帶用戶群體中占據絕對優勢,達到64%,而電信與聯通分別占比達到20%和16%,對比去年同期數據,我們發現,聯通的占比減少6個百分點,而移動和電信的占比有所提升,這與今年聯通調整業務結構有很大的關系,同時也預示著聯通的調整已經基本完成,后續將看到一系列嶄新的面貌。我們預計未來3年的趨勢將是4G甚至4.5G用戶將逐步全面取代現有的移動用戶。

        2016年中國電信移動寬帶用戶發展情況

        資料來源:公開資料

        2016年中國聯通移動寬帶用戶發展情況

        資料來源:公開資料

        2016年中國移動移動寬帶用戶發展情況

        資料來源:公開資料

            2016 年是無線寬帶數據業務快速增長的一年,寬帶移動網絡對于無線數據業務的承載作用正隨著流量業務的快速增長而愈發重要,采用載波聚合技術的4G 網絡大大提高網絡速率,給用戶很好在線體驗。隨著移動互聯網業務的需求呈現指數級增長,帶寬和頻點正在成為重要的競爭優勢資料來源。從數據上看,2016 年11 月,三家運營4G 用戶滲透率穩步攀升,中移動甚至提升至60%,而中聯通的用戶數較快。由于國家層面提出的降低流量資費帶來了綜合單價同比下降了43%,促進了流量業務加速普及,流量增長121%,流量收入成為運營商收入增長的主要驅動力,完全超越了語音類的收入。

        2016年中國三家運營商4G 用戶滲透率

        資料來源:公開資料

        2016年中國運營商4G 新增用戶占比情況

        資料來源:公開資料

            寬帶用戶方面,2016年固網寬帶帶寬和速度的提升是前所未有的,基本實現所有設區城市光纖網絡全覆蓋,20M以上高速寬帶用戶比例達到74%。同時從統計數據中可以看出,中聯通與中電信的寬帶用戶規模增長總體趨于放緩,而中移動今年正式亮相固網寬帶市場,成為有力的競爭者,并在短短一年時間就超越了聯通用戶數,使得整個固網寬帶的市場競爭格局發生的顛覆性的變化。另一方面固網寬帶的用戶結構一直在轉變,光纖用戶替代電纜用戶增速呈現加快趨勢。至2016 年11 月份,中聯通、中電信和中移動寬帶用戶數達到7547 萬戶、12223萬戶和7718 萬戶,年度累計中聯通和中電信同比增長趨于0,而中移動仍有2%以上的增幅。究其原因主要是中聯通面臨著中國移動與部分民營企業的強烈市場競爭,雖然提供高品質的網絡服務質量,但在價格戰橫向的市場上還是面臨很大壓力,對價格敏感用戶的維系難度增大。同時雖然聯通也在努力發展‚智慧沃家這樣的固移融合業務,但并不十分合理的內部考核機制,也抑制了部分員工的積極性。整體來看,中聯通依然沒有找到能夠有效應對中國移動攻勢的方法,在移動趕超之后,其與中國移動的用戶規模差距開始擴大。

        2015-2016年運營商固定電話用戶數變化對比

        資料來源:公開資料

        運營商寬帶電話用戶數變化對比

        資料來源:公開資料

            寬帶城市建設加快推動光纖接入的普及,根據工信部數據,光纖入戶方面,光纖接入FTTH/0 用戶達到2.22 億戶,比上年末新增7358 萬戶,占寬帶用戶比重由去年末的53.9%提升至75%。預計2017 年運營商特別是中移動固網寬帶將以推進FTTx 為主,滲透率的提升主要取決于運營商對網絡布局上的迫切程度。,從現有政策導向和運營商的原動力可以看出,建立寬帶光網絡這種趨勢在國家層面促進下會得到進一步深化,明年固網寬帶的一個重要驅動力是國家向民間資本開放寬帶接入市場,引發民營資本投資建設寬帶接入網絡。

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